ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MSFT vs WEX

Тикер 1
Тикер 2
MSFT26
15WEX
Microsoft Corporation (MSFT) и WEX Inc. (WEX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MSFT крупнее в 601.8× (3,11 трлн $ vs 5,17 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 16.03 vs 24.97 у MSFT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MSFT (33.13% vs 26.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSFT — 39.34%, у WEX — 11.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как WEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MSFT сильнее: 63/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MSFT уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MSFT
Microsoft Corporation
MSFTNASDAQ
419,09 $-1,97 $ (-0,47%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,11 трлн $
ETP Rank7.9
Стоимость
8.8
Качество
8.6
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
WEX
WEX Inc.
WEXNYSE
149,21 $+4,97 $ (+3,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,17 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
9.7
Качество
4.7
Рост
5.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MSFTWEX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WEX оценён рынком дешевле: 16.03 против 24.97 у MSFT (разница составляет 35.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у MSFT — 7.55. EV/EBITDA WEX — 10.08, у MSFT — 15.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSFT — 33.13%, у WEX — 26.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 39.34%, опережая WEX (11.50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.14 у MSFT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

MSFTWEX
ПоказательMSFTWEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.9716.03
P/B7.553.90
P/S9.831.85
PEG0.841.08
EV/EBITDA15.6910.08
Рентабельность
ROE33.13%26.96%
ROA18.04%2.01%
Валовая маржа68.31%57.44%
Операц. маржа46.80%24.65%
Чистая маржа39.34%11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.144.11
Текущая ликв.1.281.05
Быстрая ликв.1.270.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.83%0.00%
Коэфф. выплат20.65%0.00%
EPS$16.86$9.00
Балансовая стоим.$55.80$36.94

Технический анализ

MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSFT — 54.9 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSFT торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MSFT — 16.3 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 0.95). Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSFTWEX
Общая оценка
63
41
Осцилляторы
63
56
Тренд
60
36
Объём
44
31
Волатильность
58
58
ИндикаторMSFTWEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.8750.94
Stochastic %K57.2374.00
CCI (20)53.5329.63
MFI59.3448.55
Williams %R-42.77-26.00
MACD гистограмма-0.430.70
Momentum (10)-1.684.95
Тренд
ADX16.2625.15
Цена vs EMA 9+0.73%+4.06%
Цена vs EMA 20+1.33%+1.87%
Цена vs SMA 50+4.84%-3.21%
Цена vs SMA 200-9.44%-4.72%
Объём
CMF0.04-0.18
Volume Ratio108.4571.67
Волатильность и статистика
Beta0.870.95
ATR %2.56%4.18%
Sharpe (1г)-0.400.37
RS Rating33.0045.00
52w от хая-24.55-20.14
BB ширина6.9516.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MSFT — 281,72 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSFT — 101,83 млрд $, WEX — 304,10 млн $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSFT — 71,61 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMSFTWEXЛидер
Выручка281,72 млрд $2,66 млрд $
Чистая прибыль101,83 млрд $304,10 млн $
EPS (TTM)$13.70$8.57
Операц. Cash Flow136,16 млрд $454,30 млн $
Free Cash Flow71,61 млрд $313,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, WEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WEX не имеет дивидендной истории.

ПоказательMSFTWEXЛидер
Див. доходность0.83%—
Годовые дивиденды$1.82—
Коэфф. выплат20.65%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.57%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSFT — июне (+3.80%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSFT — февраль (-1.85%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +10.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MSFT
+2.2
-1.9
+1.2
+2.8
+2.7
+3.8
+3.6
+0.8
-1.6
+2.0
+3.8
-0.1
WEX
+4.4
-1.6
-1.0
+2.0
+0.5
+2.6
+2.8
+1.4
-2.3
-4.8
+3.5
+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Microsoft Corporation или WEX Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 24.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MSFT или WEX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MSFT — 33.13%, WEX — 26.96%. Преимущество у MSFT.
Какие дивиденды у Microsoft Corporation и WEX Inc.?
Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.83%. WEX Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Microsoft Corporation или WEX Inc.?
Выручка MSFT за TTM — 281,72 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. MSFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MSFT или WEX?
Чистая маржа MSFT — 39.34%, WEX — 11.50%. MSFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MSFT или WEX?
Технический скоринг: MSFT — 63/100, WEX — 41/100. MSFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MSFT или WEX?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу MSFT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией