Сравнение MSA vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WSC (P/E -61,86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSA показывает P/E 23,94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) WSC дешевле: 1,81 против 3,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MSA — 15,19, у WSC — 22,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7,45%), что говорит об убыточности. MSA генерирует прибыль с ROE 23,15%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -3,00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4,17 vs 0,46 у MSA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MSA | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,94 | -61,86 | |
| P/B | 5,35 | 4,55 | |
| P/S | 3,83 | 1,81 | |
| PEG | 1,63 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 15,19 | 22,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,15% | -7,45% | |
| ROA | 12,07% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 47,57% | 48,38% | |
| Операц. маржа | 23,32% | 20,23% | |
| Чистая маржа | 16,13% | -3,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 4,17 | |
| Текущая ликв. | 3,24 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 2,02 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,10% | 1,22% | |
| Коэфф. выплат | 26,39% | -73,90% | |
| EPS | $8,08 | -$0,38 | |
| Балансовая стоим. | $36,07 | $5,03 | |
Технический анализ
MSA набирает 73 из 100 по техническому скорингу, WSC — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSA — 71,5 (зона перекупленности), WSC — 34,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSA торгуется выше SMA 50 (12,4%), тогда как WSC ниже этой средней (-14,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MSA — 31,3 (выраженный тренд), WSC — 16,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSA стабильнее (0,88 vs 1,88). Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSA | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,53 | 34,40 | |
| Stochastic %K | 85,97 | 2,00 | |
| CCI (20) | 94,65 | -164,30 | |
| MFI | 68,85 | 40,77 | |
| Williams %R | -14,03 | -98,00 | |
| MACD гистограмма | 1,25 | -0,27 | |
| Momentum (10) | 13,23 | -2,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,25 | 16,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,56% | -7,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,03% | -9,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,37% | -14,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,23% | +3,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 66,14 | 133,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 1,88 | |
| ATR % | 2,78% | 5,08% | |
| Sharpe (1г) | 0,44 | 0,07 | |
| RS Rating | 47,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -7,64 | -23,11 | |
| BB ширина | 21,70 | 20,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MSA — 1,87 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSA растёт быстрее по выручке: +3,70% год к году против -4,80% у WSC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MSA зарабатывает 278,92 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MSA — 295,43 млн $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSA | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | -4.80% | |
| Чистая прибыль | 278,92 млн $ | -52,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,11 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 363,87 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,43 млн $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MSA — 1,10%, WSC — 1,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MSA — 13 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MSA | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,10% | 1,22% | |
| Годовые дивиденды | $1,61 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 26,39% | -73,90% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,65% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSA — ноябре (+5,46%), для WSC — июле (+5,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSA — март (-4,21%), WSC — март (-4,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +18,83% против +14,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSA Safety Incorporated или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — MSA или WSC?
Какие дивиденды у MSA Safety Incorporated и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MSA Safety Incorporated или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — MSA или WSC?
Что лучше купить — MSA или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией