Сравнение MSA vs URI

Тикер 1

Тикер 2

MSA18

22URI

Инвесторы часто выбирают между MSA и URI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации URI крупнее в 9.0× (58,40 млрд $ vs 6,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, URI выглядит привлекательнее: 23.68 против 22.59. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала URI составляет 27.88%, что превышает показатель MSA (22.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15.32% против 15.16% у MSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSA предлагает более высокую дивидендную доходность (1.26% vs 0.80%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу URI сильнее: 45/100 против 26/100 у MSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MSA и URI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MSAURI

Фундаментальный анализ

URI торгуется с P/E 23.68, тогда как MSA — с P/E 22.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSA дешевле: 4.84 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 11.28 vs 14.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.88% против 22.03% у MSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URI — 15.32%, MSA — 15.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSA — 0.49, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MSAURI

Показатель	MSA	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	22.59	23.68
P/B	4.84	6.62
P/S	3.40	3.58
PEG	9.65	19.09
EV/EBITDA	14.33	11.28
Рентабельность
ROE	22.03%	27.88%
ROA	11.33%	8.39%
Валовая маржа	46.80%	36.25%
Операц. маржа	22.01%	24.67%
Чистая маржа	15.16%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	1.67
Текущая ликв.	3.17	0.80
Быстрая ликв.	1.92	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.26%	0.80%
Коэфф. выплат	28.52%	18.79%
EPS	$7.48	$39.54
Балансовая стоим.	$34.88	$141.45

Технический анализ

URI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, MSA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSA — 48.2 (нейтральная зона), URI — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URI торгуется выше SMA 50 (12.6%), тогда как MSA ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URI выше SMA 200 (+7.3%), MSA — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу URI. Сила тренда по ADX: MSA — 15.6 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). URI демонстрирует выраженный тренд, а MSA — нет. По бете MSA стабильнее (0.94 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSAURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSA	URI
Осцилляторы
RSI (14)	48.22	56.76
Stochastic %K	31.91	38.62
CCI (20)	-52.93	-90.84
MFI	62.05	35.53
Williams %R	-68.09	-61.38
MACD гистограмма	0.03	-7.13
Momentum (10)	-5.01	-28.23
Тренд
ADX	15.58	39.55
Цена vs EMA 9	-0.30%	-0.58%
Цена vs EMA 20	-0.47%	+1.42%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+12.56%
Цена vs SMA 200	-1.65%	+7.27%
Объём
CMF	-0.25	-0.07
Volume Ratio	82.96	116.59
Волатильность и статистика
Beta	0.94	1.21
ATR %	2.81%	3.09%
Sharpe (1г)	0.16	0.71
RS Rating	46.00	70.00
52w от хая	-19.13	-8.34
BB ширина	6.90	6.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MSA — 1,87 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSA — 278,92 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSA генерирует 295,43 млн $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSA	URI
Выручка	1,87 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	278,92 млн $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$7.11	$38.71
Операц. Cash Flow	363,87 млн $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	295,43 млн $	662 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MSA — 1.26%, URI — 0.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MSA платит дивиденды 13 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSA — 28.52%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MSA	URI
Див. доходность	1.26%	0.80%
Годовые дивиденды	$1.07	$3.94
Коэфф. выплат	28.52%	18.79%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.37%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSA — ноябре (+5.46%), для URI — июле (+9.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MSA — март (-4.21%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +17.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSA Safety Incorporated или United Rentals, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 23.68 против 22.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MSA или URI?

ROE MSA — 22.03%, URI — 27.88%. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MSA Safety Incorporated и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSA — 1.26%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MSA Safety Incorporated или United Rentals, Inc.?

По объёму выручки: MSA — 1,87 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MSA или URI?

Чистая маржа MSA — 15.16%, URI — 15.32%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — MSA или URI?

Технический скоринг: MSA — 26/100, URI — 45/100. URI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSA или URI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MSA выигрывает 18, URI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией