Сравнение MSA vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MSA оценён рынком дешевле: 23,47 против 388,21 у UHAL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UHAL оценён ниже: 2,37 против 3,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1,89 против 5,24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 12,08 vs 14,90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSA составляет 23,15%, что превышает показатель UHAL (0,60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSA впереди: 16,13% против 0,76% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSA — 0,46, UHAL — 1,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSA | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,47 | 388,21 | |
| P/B | 5,24 | 1,89 | |
| P/S | 3,75 | 2,37 | |
| PEG | 1,60 | -4,48 | |
| EV/EBITDA | 14,90 | 12,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,15% | 0,60% | |
| ROA | 12,07% | 0,21% | |
| Валовая маржа | 47,57% | 49,72% | |
| Операц. маржа | 23,32% | 6,88% | |
| Чистая маржа | 16,13% | 0,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 3,24 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,02 | 1,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,13% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 26,39% | 76,57% | |
| EPS | $8,08 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $36,07 | $39,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MSA — 62,3, UHAL — 60,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MSA на 8,8%, UHAL на 8,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MSA — 28,3 (выраженный тренд), UHAL — 34,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета UHAL — 0,85, MSA — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | MSA | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,30 | 60,81 | |
| Stochastic %K | 69,53 | 58,42 | |
| CCI (20) | 32,88 | 46,96 | |
| MFI | 53,34 | 59,49 | |
| Williams %R | -30,47 | -41,58 | |
| MACD гистограмма | -0,35 | -0,29 | |
| Momentum (10) | -3,32 | 2,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,32 | 34,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,38% | -0,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,82% | +1,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,79% | +8,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,70% | +32,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 53,30 | 54,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,85 | |
| ATR % | 2,58% | 2,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,36 | 0,75 | |
| RS Rating | 50,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -9,47 | -3,52 | |
| BB ширина | 19,05 | 7,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSA генерирует 1,87 млрд $, UHAL — 6,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UHAL — +3,60%, MSA — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MSA — 278,92 млн $, UHAL — 83,13 млн $. MSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSA генерирует 295,43 млн $, UHAL — -1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSA | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 6,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 278,92 млн $ | 83,13 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.10% | -74.90% | |
| EPS (TTM) | $7,11 | $0,24 | |
| Операц. Cash Flow | 363,87 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,43 млн $ | -1,36 млрд $ |
Дивиденды
MSA выплачивает дивиденды с доходностью 1,13% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSA платит дивиденды 13 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSA — 26,39%, UHAL — 76,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MSA | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,13% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,61 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 26,39% | 76,57% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,65% | -16,74% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,46%), UHAL — в июле (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSA — март (-4,21%), для UHAL — февраль (-1,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +18,83% против +8,44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSA Safety Incorporated или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — MSA или UHAL?
Какие дивиденды у MSA Safety Incorporated и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — MSA Safety Incorporated или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — MSA или UHAL?
Какая акция лучше по технике — MSA или UHAL?
Что лучше купить — MSA или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией