Сравнение MSA vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MSA оценён рынком дешевле: 22.59 против 105.61 у UHAL (разница составляет 78.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UHAL оценён ниже: 1.59 против 3.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 4.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 14.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSA составляет 22.03%, что превышает показатель UHAL (1.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSA впереди: 15.16% против 1.56% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MSA — 0.49, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MSA | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.59 | 105.61 | |
| P/B | 4.84 | 1.27 | |
| P/S | 3.40 | 1.59 | |
| PEG | 9.65 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 14.33 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.03% | 1.22% | |
| ROA | 11.33% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 46.80% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 22.01% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 15.16% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 3.17 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.92 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.52% | 37.82% | |
| EPS | $7.48 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $39.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UHAL: скоринг 44/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSA — 48.2, UHAL — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. UHAL торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как MSA ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MSA — 15.6 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). Волатильность: бета MSA — 0.94, UHAL — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | MSA | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.22 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 31.91 | 39.44 | |
| CCI (20) | -52.93 | -77.53 | |
| MFI | 62.05 | 48.18 | |
| Williams %R | -68.09 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -5.01 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.58 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 82.96 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.99 | |
| ATR % | 2.81% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.81 | |
| RS Rating | 46.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -19.13 | -21.63 | |
| BB ширина | 6.90 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSA генерирует 1,87 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSA — 278,92 млн $, UHAL — 331,80 млн $. UHAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSA генерирует 295,43 млн $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MSA | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 278,92 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.11 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 363,87 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,43 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
MSA выплачивает дивиденды с доходностью 1.26% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSA платит дивиденды 13 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSA — 28.52%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MSA | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 28.52% | 37.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.37% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.46%), UHAL — в июле (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSA — март (-4.21%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSA Safety Incorporated или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — MSA или UHAL?
Какие дивиденды у MSA Safety Incorporated и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — MSA Safety Incorporated или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — MSA или UHAL?
Какая акция лучше по технике — MSA или UHAL?
Что лучше купить — MSA или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией