Сравнение MSA vs TRU

Тикер 1

Тикер 2

MSA24

18TRU

MSA Safety Incorporated (MSA) и TransUnion (TRU) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TRU крупнее в 2.1× (13,39 млрд $ vs 6,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRU с P/E 18.85 (у MSA — 22.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MSA (22.03% vs 15.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRU — 14.91%, у MSA — 15.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MSA составляет 1.26%, у TRU — 0.68%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте MSA уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MSATRU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TRU выглядит привлекательнее: 18.85 против 22.59. Премия к оценке MSA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TRU оценён ниже: 2.81 против 3.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TRU — 2.79, у MSA — 4.84. EV/EBITDA TRU — 12.48, у MSA — 14.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSA — 22.03%, у TRU — 15.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TRU удерживает чистую маржу на уровне 14.91%, опережая MSA (15.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSA — 0.49, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MSATRU

Показатель	MSA	TRU
Мультипликаторы оценки
P/E	22.59	18.85
P/B	4.84	2.79
P/S	3.40	2.81
PEG	9.65	0.20
EV/EBITDA	14.33	12.48
Рентабельность
ROE	22.03%	15.50%
ROA	11.33%	5.85%
Валовая маржа	46.80%	52.73%
Операц. маржа	22.01%	18.06%
Чистая маржа	15.16%	14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	1.20
Текущая ликв.	3.17	1.93
Быстрая ликв.	1.92	1.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.26%	0.68%
Коэфф. выплат	28.52%	20.65%
EPS	$7.48	$3.66
Балансовая стоим.	$34.88	$25.50

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MSA — 48.2, TRU — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MSA на -0.8%, TRU на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MSA — 15.6 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSA — 0.94, TRU — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSATRU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSA	TRU
Осцилляторы
RSI (14)	48.22	48.89
Stochastic %K	31.91	53.97
CCI (20)	-52.93	-32.49
MFI	62.05	33.63
Williams %R	-68.09	-46.03
MACD гистограмма	0.03	-0.07
Momentum (10)	-5.01	-3.48
Тренд
ADX	15.58	14.07
Цена vs EMA 9	-0.30%	+1.45%
Цена vs EMA 20	-0.47%	+0.07%
Цена vs SMA 50	-0.85%	-1.53%
Цена vs SMA 200	-1.65%	-12.89%
Объём
CMF	-0.25	-0.23
Volume Ratio	82.96	59.90
Волатильность и статистика
Beta	0.94	1.28
ATR %	2.81%	4.25%
Sharpe (1г)	0.16	-0.38
RS Rating	46.00	17.00
52w от хая	-19.13	-30.10
BB ширина	6.90	11.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSA генерирует 1,87 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSA — 278,92 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSA — 295,43 млн $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSA	TRU
Выручка	1,87 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	278,92 млн $	455,40 млн $
EPS (TTM)	$7.11	$2.34
Операц. Cash Flow	363,87 млн $	987,60 млн $
Free Cash Flow	295,43 млн $	661,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MSA платит 1.26%, TRU — 0.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MSA — 13 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSA — 28.52%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MSA	TRU
Див. доходность	1.26%	0.68%
Годовые дивиденды	$1.07	$0.25
Коэфф. выплат	28.52%	20.65%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.37%	-7.03%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.46%), TRU — в ноябре (+6.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSA — март (-4.21%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +15.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSA Safety Incorporated или TransUnion?

Мультипликатор P/E у TransUnion ниже (18.85 vs 22.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MSA или TRU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSA — 22.03%, TRU — 15.50%. Преимущество у MSA.

Какие дивиденды у MSA Safety Incorporated и TransUnion?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSA — 1.26%, TRU — 0.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MSA Safety Incorporated или TransUnion?

Выручка MSA за TTM — 1,87 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. TRU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MSA или TRU?

Чистая маржа MSA — 15.16%, TRU — 14.91%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — MSA или TRU?

Технический скоринг: MSA — 26/100, TRU — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSA или TRU?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу MSA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией