Сравнение MSA vs TRI

Тикер 1

Тикер 2

MSA26

17TRI

MSA Safety Incorporated (MSA) и Thomson Reuters Corporation (TRI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TRI крупнее в 5.7× (37,35 млрд $ vs 6,51 млрд $). MSA торгуется с P/E 22.59, тогда как TRI — с P/E 24.39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует MSA (22.03% vs 12.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRI — 19.91%, у MSA — 15.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TRI составляет 4.62%, у MSA — 1.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MSA уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

85,56 $+0,20 $ (+0,23%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 37,35 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

5.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MSATRI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MSA — P/E 22.59 vs 24.39 у TRI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MSA оценён ниже: 3.40 против 4.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TRI — 3.15, у MSA — 4.84. EV/EBITDA TRI — 12.56, у MSA — 14.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSA — 22.03%, у TRI — 12.73%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TRI удерживает чистую маржу на уровне 19.91%, опережая MSA (15.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSA — 0.49, у TRI — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MSATRI

Показатель	MSA	TRI
Мультипликаторы оценки
P/E	22.59	24.39
P/B	4.84	3.15
P/S	3.40	4.84
PEG	9.65	-0.86
EV/EBITDA	14.33	12.56
Рентабельность
ROE	22.03%	12.73%
ROA	11.33%	8.51%
Валовая маржа	46.80%	72.40%
Операц. маржа	22.01%	28.78%
Чистая маржа	15.16%	19.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.21
Текущая ликв.	3.17	0.60
Быстрая ликв.	1.92	0.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.26%	4.62%
Коэфф. выплат	28.52%	69.52%
EPS	$7.48	$3.50
Балансовая стоим.	$34.88	$27.08

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSA: скоринг 26/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSA — 48.2, TRI — 43.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MSA на -0.8%, TRI на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MSA — 15.6 (нет тренда), TRI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TRI — 0.35, MSA — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSATRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSA	TRI
Осцилляторы
RSI (14)	48.22	43.87
Stochastic %K	31.91	28.34
CCI (20)	-52.93	-88.78
MFI	62.05	45.28
Williams %R	-68.09	-71.66
MACD гистограмма	0.03	-0.47
Momentum (10)	-5.01	-6.39
Тренд
ADX	15.58	14.47
Цена vs EMA 9	-0.30%	-1.71%
Цена vs EMA 20	-0.47%	-3.72%
Цена vs SMA 50	-0.85%	-6.01%
Цена vs SMA 200	-1.65%	-34.43%
Объём
CMF	-0.25	-0.13
Volume Ratio	82.96	62.37
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.35
ATR %	2.81%	5.50%
Sharpe (1г)	0.16	-1.83
RS Rating	46.00	3.00
52w от хая	-19.13	-60.92
BB ширина	6.90	20.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSA генерирует 1,87 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSA — 278,92 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSA — 295,43 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSA	TRI
Выручка	1,87 млрд $	7,61 млрд $
Чистая прибыль	278,92 млн $	1,53 млрд $
EPS (TTM)	$7.11	$3.40
Операц. Cash Flow	363,87 млн $	2,70 млрд $
Free Cash Flow	295,43 млн $	2,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MSA платит 1.26%, TRI — 4.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MSA — 13 лет, TRI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSA — 28.52%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MSA	TRI
Див. доходность	1.26%	4.62%
Годовые дивиденды	$1.07	$2.75
Коэфф. выплат	28.52%	69.52%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.37%	11.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.46%), TRI — в ноябре (+3.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSA — март (-4.21%), TRI — сентябрь (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +11.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

TRI

+1.3

-2.1

+0.6

+2.9

+1.9

+2.0

+2.4

+1.3

-2.8

+0.4

+3.4

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSA Safety Incorporated или Thomson Reuters Corporation?

Мультипликатор P/E у MSA Safety Incorporated ниже (22.59 vs 24.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MSA или TRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSA — 22.03%, TRI — 12.73%. Преимущество у MSA.

Какие дивиденды у MSA Safety Incorporated и Thomson Reuters Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSA — 1.26%, TRI — 4.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MSA Safety Incorporated или Thomson Reuters Corporation?

Выручка MSA за TTM — 1,87 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. TRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MSA или TRI?

Чистая маржа MSA — 15.16%, TRI — 19.91%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSA или TRI?

Технический скоринг: MSA — 26/100, TRI — 13/100. MSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSA или TRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу MSA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией