Сравнение MSA vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RHI с P/E 20.19 (у MSA — 22.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RHI оценён ниже: 0.50 против 3.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RHI — 2.12, у MSA — 4.84. EV/EBITDA MSA — 14.33, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSA — 22.03%, у RHI — 10.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSA удерживает чистую маржу на уровне 15.16%, опережая RHI (2.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSA — 0.49, у RHI — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MSA | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.59 | 20.19 | |
| P/B | 4.84 | 2.12 | |
| P/S | 3.40 | 0.50 | |
| PEG | 9.65 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 14.33 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.03% | 10.14% | |
| ROA | 11.33% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 46.80% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 22.01% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 15.16% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 3.17 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.92 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.26% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.52% | 184.38% | |
| EPS | $7.48 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $34.88 | $12.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RHI: скоринг 47/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSA — 48.2, RHI — 55.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RHI выше на 6.4%, MSA — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MSA — 15.6 (нет тренда), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RHI — 0.74, MSA — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MSA | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.22 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 31.91 | 82.72 | |
| CCI (20) | -52.93 | 41.98 | |
| MFI | 62.05 | 46.73 | |
| Williams %R | -68.09 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -5.01 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.58 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.47% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 82.96 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.74 | |
| ATR % | 2.81% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.87 | |
| RS Rating | 46.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -19.13 | -42.08 | |
| BB ширина | 6.90 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MSA генерирует 1,87 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSA — 278,92 млн $, RHI — 132,99 млн $. MSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSA — 295,43 млн $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MSA | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,87 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 278,92 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.11 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 363,87 млн $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,43 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MSA платит 1.26%, RHI — 9.00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MSA — 13 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSA — 28.52%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MSA | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.26% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 28.52% | 184.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.37% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.46%), RHI — в ноябре (+8.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MSA — март (-4.21%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSA Safety Incorporated или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — MSA или RHI?
Какие дивиденды у MSA Safety Incorporated и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MSA Safety Incorporated или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — MSA или RHI?
Какая акция лучше по технике — MSA или RHI?
Что лучше купить — MSA или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией