Сравнение MSA vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

MSA19

23RBA

MSA Safety Incorporated (MSA) и RB Global, Inc. (RBA) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBA крупнее в 2.9× (19,13 млрд $ vs 6,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MSA — P/E 22.59 vs 43.22 у RBA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE MSA — 22.03%, у RBA — 7.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSA удерживает чистую маржу на уровне 15.16%, опережая RBA (9.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RBA предлагает более высокую дивидендную доходность (1.46% vs 1.26%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 26/100 у MSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MSA и RBA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MSARBA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MSA оценён рынком дешевле: 22.59 против 43.22 у RBA (разница составляет 47.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MSA дешевле: 3.40 против 4.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RBA — 3.18, у MSA — 4.84. EV/EBITDA MSA — 14.33, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSA (22.03% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSA — 15.16%, у RBA — 9.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MSA — 0.49, у RBA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MSARBA

Показатель	MSA	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	22.59	43.22
P/B	4.84	3.18
P/S	3.40	4.13
PEG	9.65	3.85
EV/EBITDA	14.33	15.51
Рентабельность
ROE	22.03%	7.47%
ROA	11.33%	3.62%
Валовая маржа	46.80%	42.61%
Операц. маржа	22.01%	18.76%
Чистая маржа	15.16%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.70
Текущая ликв.	3.17	1.14
Быстрая ликв.	1.92	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.26%	1.46%
Коэфф. выплат	28.52%	58.39%
EPS	$7.48	$2.42
Балансовая стоим.	$34.88	$32.83

Технический анализ

RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MSA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MSA — 48.2 (нейтральная зона), RBA — 54.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBA выше на 3.1%, MSA — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MSA — 15.6 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBA стабильнее (0.71 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает RBA защитной акцией.

MSARBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSA	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	48.22	54.72
Stochastic %K	31.91	42.88
CCI (20)	-52.93	-35.69
MFI	62.05	50.69
Williams %R	-68.09	-57.12
MACD гистограмма	0.03	-0.23
Momentum (10)	-5.01	-1.33
Тренд
ADX	15.58	18.37
Цена vs EMA 9	-0.30%	+1.09%
Цена vs EMA 20	-0.47%	+1.02%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+3.09%
Цена vs SMA 200	-1.65%	-1.20%
Объём
CMF	-0.25	-0.11
Volume Ratio	82.96	87.21
Волатильность и статистика
Beta	0.94	0.71
ATR %	2.81%	2.46%
Sharpe (1г)	0.16	-0.24
RS Rating	46.00	38.00
52w от хая	-19.13	-12.57
BB ширина	6.90	6.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MSA — 1,87 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MSA — 278,92 млн $, RBA — 435,90 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MSA — 295,43 млн $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MSA	RBA
Выручка	1,87 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	278,92 млн $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$7.11	$2.09
Операц. Cash Flow	363,87 млн $	995,32 млн $
Free Cash Flow	295,43 млн $	731,79 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MSA — 1.26%, RBA — 1.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MSA — 13 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSA — 28.52%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MSA	RBA
Див. доходность	1.26%	1.46%
Годовые дивиденды	$1.07	$0.62
Коэфф. выплат	28.52%	58.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.37%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MSA — ноябре (+5.46%), для RBA — августе (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MSA — март (-4.21%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +17.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSA Safety Incorporated или RB Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MSA Safety Incorporated: P/E 22.59 против 43.22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MSA или RBA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MSA — 22.03%, RBA — 7.47%. Преимущество у MSA.

Какие дивиденды у MSA Safety Incorporated и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSA — 1.26%, RBA — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MSA Safety Incorporated или RB Global, Inc.?

Выручка MSA за TTM — 1,87 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. RBA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MSA или RBA?

Чистая маржа MSA — 15.16%, RBA — 9.53%. MSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSA или RBA?

Технический скоринг: MSA — 26/100, RBA — 56/100. RBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSA или RBA?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу RBA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией