Сравнение MSA vs R

Тикер 1

Тикер 2

MSA15

25R

MSA против R — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу R — P/E 18.78 vs 22.59 у MSA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.03% против 16.39% у R. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSA — 15.16%, R — 3.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность R составляет 1.55%, у MSA — 1.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. R набирает 46 из 100 по техническому скорингу, MSA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте R уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Ryder System, Inc.

RNYSE

238,45 $+3,66 $ (+1,56%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,23 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.4

Качество

4.3

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MSAR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E R оценён рынком дешевле: 18.78 против 22.59 у MSA (разница составляет 16.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) R оценён ниже: 0.72 против 3.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) R дешевле: 3.25 против 4.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 14.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSA составляет 22.03%, что превышает показатель R (16.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSA впереди: 15.16% против 3.91% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.05, тогда как MSA практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MSAR

Показатель	MSA	R
Мультипликаторы оценки
P/E	22.59	18.78
P/B	4.84	3.25
P/S	3.40	0.72
PEG	9.65	5.65
EV/EBITDA	14.33	5.28
Рентабельность
ROE	22.03%	16.39%
ROA	11.33%	3.05%
Валовая маржа	46.80%	19.80%
Операц. маржа	22.01%	8.38%
Чистая маржа	15.16%	3.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	3.05
Текущая ликв.	3.17	0.68
Быстрая ликв.	1.92	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.26%	1.55%
Коэфф. выплат	28.52%	29.49%
EPS	$7.48	$12.50
Балансовая стоим.	$34.88	$72.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу R: скоринг 46/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MSA — 48.2, R — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. R торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как MSA ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. R выше SMA 200 (+19.6%), MSA — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: MSA — 15.6 (нет тренда), R — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета MSA — 0.94, R — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MSA	R
Осцилляторы
RSI (14)	48.22	53.23
Stochastic %K	31.91	29.38
CCI (20)	-52.93	-52.67
MFI	62.05	48.64
Williams %R	-68.09	-70.62
MACD гистограмма	0.03	-2.06
Momentum (10)	-5.01	-6.77
Тренд
ADX	15.58	18.15
Цена vs EMA 9	-0.30%	+0.89%
Цена vs EMA 20	-0.47%	+0.80%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+6.76%
Цена vs SMA 200	-1.65%	+19.60%
Объём
CMF	-0.25	-0.14
Volume Ratio	82.96	85.23
Волатильность и статистика
Beta	0.94	1.29
ATR %	2.81%	3.16%
Sharpe (1г)	0.16	1.27
RS Rating	46.00	78.00
52w от хая	-19.13	-9.17
BB ширина	6.90	14.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MSA генерирует 1,87 млрд $, R — 12,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MSA — 278,92 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. FCF: MSA генерирует 295,43 млн $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MSA	R
Выручка	1,87 млрд $	12,66 млрд $
Чистая прибыль	278,92 млн $	499 млн $
EPS (TTM)	$7.11	$12.20
Операц. Cash Flow	363,87 млн $	2,59 млрд $
Free Cash Flow	295,43 млн $	459 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MSA платит 1.26%, R — 1.55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MSA платит дивиденды 13 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MSA — 28.52%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MSA	R
Див. доходность	1.26%	1.55%
Годовые дивиденды	$1.07	$1.82
Коэфф. выплат	28.52%	29.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.37%	-4.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.46%), R — в ноябре (+7.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MSA — март (-4.21%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +17.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

+1.0

-0.3

-3.1

+3.9

-0.1

+1.7

+5.4

+3.4

+2.7

-2.1

+7.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MSA Safety Incorporated или Ryder System, Inc.?

Мультипликатор P/E у Ryder System, Inc. ниже (18.78 vs 22.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MSA или R?

ROE MSA — 22.03%, R — 16.39%. MSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MSA Safety Incorporated и Ryder System, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MSA — 1.26%, R — 1.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MSA Safety Incorporated или Ryder System, Inc.?

По объёму выручки: MSA — 1,87 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MSA или R?

Чистая маржа MSA — 15.16%, R — 3.91%. MSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MSA или R?

Технический скоринг: MSA — 26/100, R — 46/100. R имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MSA или R?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MSA выигрывает 15, R — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией