ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MS vs VIRT

Тикер 1
Тикер 2
MS27
15VIRT
MS против VIRT — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MS крупнее в 28.3× (316,20 млрд $ vs 11,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VIRT выглядит привлекательнее: 8.40 против 17.08. Премия к оценке MS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала VIRT составляет 35.67%, что превышает показатель MS (16.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MS впереди: 15.13% против 14.17% у VIRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MS составляет 2.02%, у VIRT — 1.79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VIRT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, MS — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:15 в пользу MS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MS
Morgan Stanley
MSNYSE
200,47 $+2,70 $ (+1,37%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 316,20 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.5
Качество
5.4
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
VIRT
Virtu Financial, Inc.
VIRTNYSE
52,75 $-1,02 $ (-1,90%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,16 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.8
Качество
7.0
Рост
7.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

MSVIRT

Фундаментальный анализ

VIRT торгуется с P/E 8.40, тогда как MS — с P/E 17.08. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 8.07 vs 21.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.67% против 16.38% у MS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MS — 15.13%, VIRT — 14.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MS — 3.45, VIRT — 2.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MSVIRT
ПоказательMSVIRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17.088.40
P/B2.722.67
P/S2.592.92
PEG0.590.10
EV/EBITDA21.048.07
Рентабельность
ROE16.38%35.67%
ROA1.15%2.19%
Валовая маржа57.99%59.83%
Операц. маржа19.48%44.98%
Чистая маржа15.13%14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.452.68
Текущая ликв.1.610.54
Быстрая ликв.1.610.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.02%1.79%
Коэфф. выплат36.76%66.84%
EPS$11.57$6.40
Балансовая стоим.$73.45$25.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу VIRT: скоринг 83/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MS — 64.2, VIRT — 63.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MS на 10.7%, VIRT на 13.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MS — 25.2 (выраженный тренд), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета VIRT — 0.49, MS — 1.35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSVIRT
Общая оценка
64
83
Осцилляторы
56
67
Тренд
74
72
Объём
50
69
Волатильность
40
53
ИндикаторMSVIRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.2163.00
Stochastic %K97.4268.56
CCI (20)155.4691.16
MFI51.7372.33
Williams %R-2.58-31.44
MACD гистограмма-0.430.18
Momentum (10)4.423.58
Тренд
ADX25.1629.50
Цена vs EMA 9+2.49%+0.84%
Цена vs EMA 20+3.87%+4.00%
Цена vs SMA 50+10.74%+13.07%
Цена vs SMA 200+17.57%+36.20%
Объём
CMF-0.010.16
Volume Ratio126.6269.93
Волатильность и статистика
Beta1.350.49
ATR %2.38%3.05%
Sharpe (1г)1.610.82
RS Rating78.0070.00
52w от хая-0.17-4.75
BB ширина5.2918.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MS генерирует 114,98 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MS — 16,86 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. MS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MS генерирует 46,10 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMSVIRTЛидер
Выручка114,98 млрд $3,63 млрд $
Чистая прибыль16,86 млрд $468,36 млн $
EPS (TTM)$10.34$5.14
Операц. Cash Flow49 млрд $1,36 млрд $
Free Cash Flow46,10 млрд $1,30 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MS платит 2.02%, VIRT — 1.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MS платит дивиденды 13 лет подряд, VIRT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MS — 36.76%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMSVIRTЛидер
Див. доходность2.02%1.79%
Годовые дивиденды$2.00$0.48
Коэфф. выплат36.76%66.84%
Лет выплат13.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.97%-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.49%), VIRT — в ноябре (+6.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MS — март (-4.93%), для VIRT — сентябрь (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MS: +19.75% против +8.25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MS
+1.2
-2.6
-4.9
+4.9
+1.8
+1.0
+4.9
+2.2
-1.2
+2.8
+8.5
+1.2
VIRT
+4.5
+6.1
+4.1
-0.2
-4.4
-3.0
-0.5
+0.9
-8.6
+0.5
+6.8
+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Morgan Stanley или Virtu Financial, Inc.?
Мультипликатор P/E у Virtu Financial, Inc. ниже (8.40 vs 17.08), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MS или VIRT?
ROE MS — 16.38%, VIRT — 35.67%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Morgan Stanley и Virtu Financial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MS — 2.02%, VIRT — 1.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Morgan Stanley или Virtu Financial, Inc.?
По объёму выручки: MS — 114,98 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MS или VIRT?
Чистая маржа MS — 15.13%, VIRT — 14.17%. MS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MS или VIRT?
Технический скоринг: MS — 64/100, VIRT — 83/100. VIRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MS или VIRT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MS выигрывает 27, VIRT — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией