Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MS vs VIRT

Тикер 1

Тикер 2

MS32

14VIRT

MS против VIRT — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MS крупнее в 28,9× (339,27 млрд $ vs 11,73 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VIRT выглядит привлекательнее: 6,97 против 17,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала VIRT составляет 41,25%, что превышает показатель MS (18,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VIRT впереди: 16,78% против 15,99% у MS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MS составляет 1,93%, у VIRT — 1,74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MS набирает 57 из 100 по техническому скорингу, VIRT — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:14 в пользу MS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Morgan Stanley

MSNYSE

$215,10-$0,23 (-0,11%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 339,27 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Virtu Financial, Inc.

VIRTNYSE

$55,08-$0,59 (-1,06%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,73 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.9

Качество

8.0

Рост

7.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MSVIRT

Фундаментальный анализ

VIRT торгуется с P/E 6,97, тогда как MS — с P/E 17,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 7,81 vs 23,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,25% против 18,13% у MS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VIRT — 16,78%, MS — 15,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MS — 4,75, VIRT — 1,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MSVIRT

Показатель	MS	VIRT
Мультипликаторы оценки
P/E	17,29	6,97
P/B	3,06	2,57
P/S	2,68	2,87
PEG	0,44	0,09
EV/EBITDA	23,98	7,81
Рентабельность
ROE	18,13%	41,25%
ROA	1,21%	2,49%
Валовая маржа	59,72%	55,45%
Операц. маржа	20,70%	38,81%
Чистая маржа	15,99%	16,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4,75	1,41
Текущая ликв.	1,24	1,11
Быстрая ликв.	1,24	1,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,93%	1,74%
Коэфф. выплат	33,51%	53,78%
EPS	$12,87	$7,87
Балансовая стоим.	$70,99	$26,72

Технический анализ

Техническая картина в пользу MS: скоринг 57/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MS — 50,4, VIRT — 39,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MS на -0,5%, VIRT на -5,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MS — 12,7 (нет тренда), VIRT — 26,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета VIRT — 0,29, MS — 1,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MSVIRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MS	VIRT
Осцилляторы
RSI (14)	50,37	39,36
Stochastic %K	70,63	21,05
CCI (20)	9,83	-142,43
MFI	41,99	30,05
Williams %R	-29,37	-78,95
MACD гистограмма	0,16	-0,48
Momentum (10)	3,49	-3,59
Тренд
ADX	12,73	26,53
Цена vs EMA 9	+0,19%	-2,92%
Цена vs EMA 20	+0,10%	-4,83%
Цена vs SMA 50	-0,53%	-5,93%
Цена vs SMA 200	+15,67%	+22,10%
Объём
CMF	0,05	-0,15
Volume Ratio	43,51	53,84
Волатильность и статистика
Beta	1,36	0,29
ATR %	2,75%	4,31%
Sharpe (1г)	1,48	0,84
RS Rating	80,00	67,00
52w от хая	-7,38	-18,99
BB ширина	8,89	11,08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MS генерирует 114,98 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VIRT — +26,20%, MS — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MS — 16,86 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. MS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MS генерирует 46,10 млрд $, VIRT — 454,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MS	VIRT
Выручка	114,98 млрд $	3,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.50%	+26.20%
Чистая прибыль	16,86 млрд $	468,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	+25.90%	+69.40%
EPS (TTM)	$10,34	$5,14
Операц. Cash Flow	49 млрд $	518,39 млн $
Free Cash Flow	46,10 млрд $	454,89 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MS платит 1,93%, VIRT — 1,74%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MS платит дивиденды 13 лет подряд, VIRT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MS — 33,51%, VIRT — 53,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MS	VIRT
Див. доходность	1,93%	1,74%
Годовые дивиденды	$3,15	$0,72
Коэфф. выплат	33,51%	53,78%
Лет выплат	13	12
CAGR дивидендов (5л)	8,45%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,49%), VIRT — в ноябре (+6,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MS — март (-4,93%), для VIRT — сентябрь (-8,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MS: +19,76% против +10,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,2

-2,6

-4,9

+4,9

+2,5

+0,8

+4,4

+2,2

-1,2

+2,8

+8,5

+1,2

VIRT

+4,5

+6,1

+4,1

-0,2

-3,6

-1,3

-0,8

+0,9

-8,6

+0,5

+6,8

+2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Morgan Stanley или Virtu Financial, Inc.?

Мультипликатор P/E у Virtu Financial, Inc. ниже (6,97 vs 17,29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MS или VIRT?

ROE MS — 18,13%, VIRT — 41,25%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Morgan Stanley и Virtu Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MS — 1,93%, VIRT — 1,74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Morgan Stanley или Virtu Financial, Inc.?

По объёму выручки: MS — 114,98 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MS или VIRT?

Чистая маржа MS — 15,99%, VIRT — 16,78%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — MS или VIRT?

Технический скоринг: MS — 57/100, VIRT — 22/100. MS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MS или VIRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MS выигрывает 32, VIRT — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией