ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRSB vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRSB25
15YRSBP
Хотя MRSB и YRSBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Мордовэнергосбыт специализируется в «Электрогенерация», а ТНС энерго Ярославль привилегированные — в «Электросети». Если ориентироваться на P/E, MRSB выглядит привлекательнее: 4,30 против 16,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE YRSBP — 55,69%, у MRSB — 45,71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YRSBP удерживает чистую маржу на уровне 3,75%, опережая MRSB (2,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности MRSB впереди: 10,60% годовых против 8,89% у YRSBP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MRSB: скоринг 64/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. MRSB побеждает по числу метрик: 25 против 15 у YRSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRSB
Мордовэнергосбыт
MRSBRU
₽0,93
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
8.3
Качество
7.2
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
₽178,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
3.6
Качество
7.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

MRSBYRSBP

Фундаментальный анализ

MRSB торгуется с P/E 4,30, тогда как YRSBP — с P/E 16,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MRSB: 0,12 vs 0,63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRSB — 1,96, у YRSBP — 9,32. EV/EBITDA MRSB — 1,67, у YRSBP — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55,69% vs 45,71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSBP — 3,75%, у MRSB — 2,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRSB — 1,84, у YRSBP — 2,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRSBYRSBP
ПоказательMRSBYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,3016,74
P/B1,969,32
P/S0,120,63
PEG——
EV/EBITDA1,678,58
Рентабельность
ROE45,71%55,69%
ROA16,09%14,26%
Валовая маржа—41,81%
Операц. маржа5,86%6,93%
Чистая маржа2,82%3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,842,91
Текущая ликв.0,770,76
Быстрая ликв.0,750,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10,60%8,89%
Коэфф. выплат16,39%43,17%
EPS$0,20$39,86
Балансовая стоим.$0,44$71,57

Технический анализ

По техническому скорингу MRSB сильнее: 64/100 против 34/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRSB составляет 57,2 (нейтральная зона), у YRSBP — 53,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRSB и YRSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,7% и +0,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRSB выше SMA 200 (+4,2%), YRSBP — ниже (-5,6%). Долгосрочный тренд в пользу MRSB. ADX: MRSB — 11,4 (нет тренда), YRSBP — 28,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRSB менее волатилен — бета 0,22 против 0,45 у YRSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRSBYRSBP
Общая оценка
64
34
Осцилляторы
58
52
Тренд
65
39
Объём
44
25
Волатильность
60
50
ИндикаторMRSBYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,2453,57
Stochastic %K60,4762,50
CCI (20)132,24113,31
MFI72,7186,15
Williams %R-39,53-37,50
MACD гистограмма0,001,51
Momentum (10)0,038,00
Тренд
ADX11,4028,02
Цена vs EMA 9+1,70%+4,62%
Цена vs EMA 20+2,65%+4,92%
Цена vs SMA 50+2,67%+0,89%
Цена vs SMA 200+4,18%-5,56%
Объём
CMF-0,20-0,35
Volume Ratio73,8433,07
Волатильность и статистика
Beta0,220,45
ATR %2,93%4,12%
Sharpe (1г)0,17-0,19
RS Rating90,0073,00
52w от хая-8,51-23,62
BB ширина8,1010,69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRSB — 9,52 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSBP: +13,80% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRSB — 267,93 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. MRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRSB — 418,99 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRSBYRSBPЛидер
Выручка9,52 млрд ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+13.90%+13.80%
Чистая прибыль267,93 млн ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+26.00%+65.70%
EPS (TTM)$0,20$39,86
Операц. Cash Flow431,43 млн ₽319593 ₽
Free Cash Flow418,99 млн ₽306494 ₽

Дивиденды

MRSB и YRSBP — дивидендные акции. Доходность: MRSB — 10,60%, YRSBP — 8,89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MRSB — 12 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRSB — +47,64%, YRSBP — +16,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRSB — 16,39%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRSBYRSBPЛидер
Див. доходность10,60%8,89%
Годовые дивиденды$0,10$17,21
Коэфф. выплат16,39%43,17%
Лет выплат128
CAGR дивидендов (5л)47,64%16,99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRSB приходится на августе (+30,18%), а YRSBP — на августе (+19,03%). Наименее удачные месяцы: MRSB — декабрь (-10,52%), YRSBP — февраль (-4,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRSB: +36,57% против +30,75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRSB
+10,3
+1,8
-3,9
+5,2
-1,2
-0,6
+7,3
+30,2
-4,3
+4,9
-2,5
-10,5
YRSBP
+6,6
-4,3
+4,3
+2,2
-2,5
-1,4
+4,5
+19,0
-3,4
+5,8
-4,0
+3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мордовэнергосбыт или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По P/E Мордовэнергосбыт оценена ниже: 4,30 против 16,74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MRSB или YRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRSB — 45,71%, YRSBP — 55,69%. Преимущество у YRSBP.
Какие дивиденды у Мордовэнергосбыт и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRSB — 10,60%, YRSBP — 8,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Мордовэнергосбыт или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Выручка MRSB за TTM — 9,52 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. MRSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRSB или YRSBP?
Чистая маржа MRSB — 2,82%, YRSBP — 3,75%. YRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRSB или YRSBP?
Технический скоринг: MRSB — 64/100, YRSBP — 34/100. MRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRSB или YRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу MRSB по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией