Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRSB vs RTSBP

Тикер 1

Тикер 2

MRSB24

20RTSBP

Мордовэнергосбыт (MRSB) из индустрии «Электрогенерация» и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. Если ориентироваться на P/E, MRSB выглядит привлекательнее: 4,30 против 7,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51,67% против 45,71% у MRSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTSBP — 5,80%, MRSB — 2,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRSB предлагает более высокую дивидендную доходность (10,60% vs 9,48%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MRSB сильнее: 62/100 против 51/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MRSB и RTSBP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Мордовэнергосбыт

MRSBRU

₽0,94

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

8.3

Качество

7.2

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

—

Сезонность

—

ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные

RTSBPRU

₽1,21

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.6

Стоимость

6.5

Качество

8.0

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

—

Сезонность

9.0

Динамика цен

MRSBRTSBP

Фундаментальный анализ

MRSB торгуется с P/E 4,30, тогда как RTSBP — с P/E 7,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MRSB дешевле: 0,12 против 0,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRSB дешевле: 1,96 против 3,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRSB оценён ниже: 1,67 vs 5,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTSBP составляет 51,67%, что превышает показатель MRSB (45,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSBP впереди: 5,80% против 2,82% у MRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRSB — 1,84, RTSBP — 1,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRSB ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRSBRTSBP

Показатель	MRSB	RTSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	4,30	7,66
P/B	1,96	3,96
P/S	0,12	0,44
PEG	—	0,08
EV/EBITDA	1,67	5,02
Рентабельность
ROE	45,71%	51,67%
ROA	16,09%	25,14%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	5,86%	6,77%
Чистая маржа	2,82%	5,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,84	1,06
Текущая ликв.	0,77	1,35
Быстрая ликв.	0,75	1,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,60%	9,48%
Коэфф. выплат	16,39%	30,89%
EPS	$0,20	$0,43
Балансовая стоим.	$0,44	$0,83

Технический анализ

MRSB набирает 62 из 100 по техническому скорингу, RTSBP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRSB — 64,5 (нейтральная зона), RTSBP — 54,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRSB выше на 4,1%, RTSBP — ниже на -0,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRSB выше SMA 200 (+5,9%), RTSBP — ниже (-17,6%). Долгосрочный тренд в пользу MRSB. Сила тренда по ADX: MRSB — 11,6 (нет тренда), RTSBP — 16,5 (нет тренда). По бете MRSB стабильнее (0,22 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRSBRTSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRSB	RTSBP
Осцилляторы
RSI (14)	64,49	54,19
Stochastic %K	88,37	74,39
CCI (20)	124,30	145,88
MFI	72,69	40,70
Williams %R	-11,63	-25,61
MACD гистограмма	0,01	0,01
Momentum (10)	0,05	0,08
Тренд
ADX	11,63	16,49
Цена vs EMA 9	+2,44%	+3,22%
Цена vs EMA 20	+3,74%	+3,72%
Цена vs SMA 50	+4,14%	-0,62%
Цена vs SMA 200	+5,91%	-17,55%
Объём
CMF	-0,10	-0,34
Volume Ratio	61,77	143,33
Волатильность и статистика
Beta	0,22	0,89
ATR %	2,90%	5,68%
Sharpe (1г)	0,14	-0,31
RS Rating	89,00	52,00
52w от хая	-6,93	-37,62
BB ширина	9,79	15,46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRSB — 9,52 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRSB растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +11,40% у RTSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRSB — 267,93 млн ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. MRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRSB генерирует 418,99 млн ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRSB	RTSBP
Выручка	9,52 млрд ₽	66,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+13.90%	+11.40%
Чистая прибыль	267,93 млн ₽	3,88 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+26.00%	+252.60%
EPS (TTM)	$0,20	$0,43
Операц. Cash Flow	431,43 млн ₽	1,94 млн ₽
Free Cash Flow	418,99 млн ₽	1,12 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRSB — 10,60%, RTSBP — 9,48%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRSB платит дивиденды 12 лет подряд, RTSBP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRSB — +47,64%, RTSBP — +18,27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRSB — 16,39%, RTSBP — 30,89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRSB	RTSBP
Див. доходность	10,60%	9,48%
Годовые дивиденды	$0,10	$0,13
Коэфф. выплат	16,39%	30,89%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	47,64%	18,27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRSB — августе (+35,47%), для RTSBP — августе (+15,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRSB — декабрь (-10,34%), для RTSBP — май (-4,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRSB: +41,65% против +35,43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRSB

+9,3

-2,4

-1,8

+4,2

+0,0

+0,6

+4,9

+35,5

-5,6

+7,9

-0,6

-10,3

RTSBP

+14,0

+0,1

-0,6

+7,0

-4,3

+1,4

+2,1

+15,3

+3,1

-1,6

-0,3

-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мордовэнергосбыт или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Мордовэнергосбыт: P/E 4,30 против 7,66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRSB или RTSBP?

ROE MRSB — 45,71%, RTSBP — 51,67%. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Мордовэнергосбыт и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRSB — 10,60%, RTSBP — 9,48%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Мордовэнергосбыт или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?

По объёму выручки: MRSB — 9,52 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRSB или RTSBP?

Чистая маржа MRSB — 2,82%, RTSBP — 5,80%. RTSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRSB или RTSBP?

Технический скоринг: MRSB — 62/100, RTSBP — 51/100. MRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRSB или RTSBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MRSB выигрывает 24, RTSBP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией