Сравнение MRSB vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRSB выглядит привлекательнее: 4.30 против 8.71. Премия к оценке NNSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MRSB дешевле: 0.12 против 0.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRSB дешевле: 1.96 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRSB оценён ниже: 1.67 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413.20% против 45.71% у MRSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNSB — 3.82%, MRSB — 2.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRSB — 1.84, NNSB — 37.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRSB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.30 | 8.71 | |
| P/B | 1.96 | 35.98 | |
| P/S | 0.12 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.67 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 45.71% | 413.20% | |
| ROA | 16.09% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 5.86% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.84 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.77 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.60% | — | |
| Коэфф. выплат | 16.39% | 7.78% | |
| EPS | $0.20 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.44 | $98.03 | |
Технический анализ
MRSB набирает 48 из 100 по техническому скорингу, NNSB — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRSB — 53.7 (нейтральная зона), NNSB — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRSB выше на 2.1%, NNSB — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRSB — 20.9 (слабый тренд), NNSB — 15.8 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRSB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.66 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 7.14 | |
| CCI (20) | 97.46 | -80.51 | |
| MFI | 51.68 | 20.23 | |
| Williams %R | -67.14 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -8.36 | |
| Momentum (10) | 0.02 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.93 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.40% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.06% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.52% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 149.86 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | — | |
| ATR % | 2.84% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | — | |
| RS Rating | 88.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -19.22 | -37.95 | |
| BB ширина | 5.23 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRSB — 9,52 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRSB растёт быстрее по выручке: +12.00% год к году против +5.29% у NNSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRSB — 267,93 млн ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRSB генерирует 418,99 млн ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRSB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,52 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.00% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 267,93 млн ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +41.21% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.20 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 431,43 млн ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 418,99 млн ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
MRSB выплачивает дивиденды с доходностью 10.60% годовых, тогда как NNSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRSB платит дивиденды 12 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRSB — 16.39%, NNSB — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRSB | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 16.39% | 7.78% | |
| Лет выплат | 12.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 47.64% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRSB — августе (+30.18%), для NNSB — августе (+13.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRSB — декабрь (-10.52%), для NNSB — май (-7.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRSB: +36.84% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мордовэнергосбыт или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MRSB или NNSB?
Какие дивиденды у Мордовэнергосбыт и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Мордовэнергосбыт или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — MRSB или NNSB?
Какая акция лучше по технике — MRSB или NNSB?
Что лучше купить — MRSB или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией