Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRSB vs NNSB

Тикер 1

Тикер 2

MRSB22

19NNSB

Мордовэнергосбыт (MRSB) из индустрии «Электрогенерация» и ТНС энерго НН (NNSB) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRSB с P/E 4,30 (у NNSB — 8,71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала NNSB составляет 413,20%, что превышает показатель MRSB (45,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NNSB впереди: 3,82% против 2,82% у MRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MRSB обеспечивает 10,60% годовой доходности, NNSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MRSB сильнее: 69/100 против 60/100 у NNSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MRSB и NNSB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Мордовэнергосбыт

MRSBRU

₽0,93

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank7.2

Стоимость

8.3

Качество

7.2

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

ТНС энерго НН

NNSBRU

₽3700,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank3.6

Стоимость

5.9

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

MRSBNNSB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRSB выглядит привлекательнее: 4,30 против 8,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MRSB дешевле: 0,12 против 0,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRSB дешевле: 1,96 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRSB оценён ниже: 1,67 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413,20% против 45,71% у MRSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNSB — 3,82%, MRSB — 2,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRSB — 1,84, NNSB — 37,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRSBNNSB

Показатель	MRSB	NNSB
Мультипликаторы оценки
P/E	4,30	8,71
P/B	1,96	35,98
P/S	0,12	0,33
PEG	—	—
EV/EBITDA	1,67	5,76
Рентабельность
ROE	45,71%	413,20%
ROA	16,09%	10,85%
Валовая маржа	—	47,37%
Операц. маржа	5,86%	4,81%
Чистая маржа	2,82%	3,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,84	37,07
Текущая ликв.	0,77	0,56
Быстрая ликв.	0,75	0,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,60%	—
Коэфф. выплат	16,39%	7,78%
EPS	$0,20	$405,08
Балансовая стоим.	$0,44	$98,03

Технический анализ

MRSB набирает 69 из 100 по техническому скорингу, NNSB — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRSB — 53,3 (нейтральная зона), NNSB — 55,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRSB на 2,4%, NNSB на 6,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRSB выше SMA 200 (+4,4%), NNSB — ниже (-7,1%). Долгосрочный тренд в пользу MRSB. Сила тренда по ADX: MRSB — 15,3 (нет тренда), NNSB — 37,8 (выраженный тренд). По бете MRSB стабильнее (0,22 vs 0,62). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRSBNNSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRSB	NNSB
Осцилляторы
RSI (14)	53,34	55,61
Stochastic %K	44,64	40,58
CCI (20)	73,50	99,77
MFI	69,19	65,67
Williams %R	-55,36	-59,42
MACD гистограмма	0,00	30,12
Momentum (10)	0,03	160,00
Тренд
ADX	15,33	37,75
Цена vs EMA 9	-1,03%	-0,84%
Цена vs EMA 20	+0,69%	+2,16%
Цена vs SMA 50	+2,36%	+6,67%
Цена vs SMA 200	+4,36%	-7,06%
Объём
CMF	0,00	-0,14
Volume Ratio	286,46	713,74
Волатильность и статистика
Beta	0,22	0,62
ATR %	3,39%	6,45%
Sharpe (1г)	0,15	0,30
RS Rating	87,00	90,00
52w от хая	-8,12	-39,11
BB ширина	12,70	17,24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRSB — 9,52 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRSB растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +12,40% у NNSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRSB — 267,93 млн ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRSB генерирует 418,99 млн ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRSB	NNSB
Выручка	9,52 млрд ₽	52,85 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+13.90%	+12.40%
Чистая прибыль	267,93 млн ₽	2,02 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+26.00%	+433.50%
EPS (TTM)	$0,20	$405,08
Операц. Cash Flow	431,43 млн ₽	616,88 млн ₽
Free Cash Flow	418,99 млн ₽	266,88 млн ₽

Дивиденды

MRSB выплачивает дивиденды с доходностью 10,60% годовых, тогда как NNSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRSB платит дивиденды 12 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRSB — 16,39%, NNSB — 7,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRSB	NNSB
Див. доходность	10,60%	—
Годовые дивиденды	$0,10	$31,53
Коэфф. выплат	16,39%	7,78%
Лет выплат	12	8
CAGR дивидендов (5л)	47,64%	-22,17%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRSB — августе (+35,47%), для NNSB — августе (+13,87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRSB — декабрь (-10,34%), для NNSB — май (-7,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRSB: +41,65% против +29,58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRSB

+9,3

-2,4

-1,8

+4,2

+0,0

+0,6

+4,9

+35,5

-5,6

+7,9

-0,6

-10,3

NNSB

+2,1

-0,2

+11,6

-2,6

-7,0

+5,9

+0,7

+13,9

+2,6

+0,9

-1,2

+2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мордовэнергосбыт или ТНС энерго НН?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Мордовэнергосбыт: P/E 4,30 против 8,71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRSB или NNSB?

ROE MRSB — 45,71%, NNSB — 413,20%. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Мордовэнергосбыт и ТНС энерго НН?

Мордовэнергосбыт выплачивает дивиденды с доходностью 10,60%. ТНС энерго НН дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Мордовэнергосбыт или ТНС энерго НН?

По объёму выручки: MRSB — 9,52 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRSB или NNSB?

Чистая маржа MRSB — 2,82%, NNSB — 3,82%. NNSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRSB или NNSB?

Технический скоринг: MRSB — 69/100, NNSB — 60/100. MRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRSB или NNSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MRSB выигрывает 22, NNSB — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией