Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MRSB vs MSRS

Тикер 1

Тикер 2

MRSB18

21MSRS

Сектор «Коммунальные услуги» объединяет Мордовэнергосбыт (MRSB, «Электрогенерация») и Россети Московский регион (MSRS, «Электросети»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSRS с P/E 1,83 (у MRSB — 4,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MRSB составляет 45,71%, что превышает показатель MSRS (16,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSRS впереди: 15,14% против 2,82% у MRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MSRS составляет 10,67%, у MRSB — 10,60%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSRS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, MRSB — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Мордовэнергосбыт

MRSBRU

₽0,93

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

8.3

Качество

7.2

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

—

Сезонность

—

Россети Московский регион

MSRSRU

₽1,73

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank8.4

Стоимость

10.0

Качество

8.0

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

—

Динамика цен

MRSBMSRS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MSRS выглядит привлекательнее: 1,83 против 4,30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MRSB оценён ниже: 0,12 против 0,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSRS дешевле: 0,31 против 1,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSRS оценён ниже: 1,43 vs 1,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45,71% против 16,71% у MSRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSRS — 15,14%, MRSB — 2,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRSB — 1,84, MSRS — 1,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRSBMSRS

Показатель	MRSB	MSRS
Мультипликаторы оценки
P/E	4,30	1,83
P/B	1,96	0,31
P/S	0,12	0,28
PEG	—	0,05
EV/EBITDA	1,67	1,43
Рентабельность
ROE	45,71%	16,71%
ROA	16,09%	7,65%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	5,86%	22,70%
Чистая маржа	2,82%	15,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,84	1,18
Текущая ликв.	0,77	0,31
Быстрая ликв.	0,75	0,26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,60%	10,67%
Коэфф. выплат	16,39%	20,05%
EPS	$0,20	$0,93
Балансовая стоим.	$0,44	$5,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSRS: скоринг 80/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRSB — 60,5, MSRS — 54,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRSB на 3,4%, MSRS на 2,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRSB — 11,8 (нет тренда), MSRS — 24,1 (слабый тренд). Волатильность: бета MRSB — 0,22, MSRS — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MSRS составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRSBMSRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRSB	MSRS
Осцилляторы
RSI (14)	60,46	54,09
Stochastic %K	72,09	60,94
CCI (20)	135,54	49,66
MFI	73,29	62,28
Williams %R	-27,91	-39,06
MACD гистограмма	0,00	0,02
Momentum (10)	0,04	0,14
Тренд
ADX	11,76	24,15
Цена vs EMA 9	+2,19%	+0,70%
Цена vs EMA 20	+3,26%	+3,26%
Цена vs SMA 50	+3,39%	+2,92%
Цена vs SMA 200	+5,04%	+3,87%
Объём
CMF	-0,15	0,30
Volume Ratio	62,23	62,26
Волатильность и статистика
Beta	0,22	0,78
ATR %	2,88%	4,87%
Sharpe (1г)	0,25	0,39
RS Rating	89,00	90,00
52w от хая	-7,72	-20,37
BB ширина	8,74	32,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRSB генерирует 9,52 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSRS — +14,40%, MRSB — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRSB — 267,93 млн ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRSB генерирует 418,99 млн ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MRSB	MSRS
Выручка	9,52 млрд ₽	284,96 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+13.90%	+14.40%
Чистая прибыль	267,93 млн ₽	41,78 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+26.00%	+207.90%
EPS (TTM)	$0,20	$0,86
Операц. Cash Flow	431,43 млн ₽	98,15 млрд ₽
Free Cash Flow	418,99 млн ₽	-3,24 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRSB платит 10,60%, MSRS — 10,67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRSB платит дивиденды 12 лет подряд, MSRS — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRSB — +47,64%, MSRS — +30,49%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRSB — 16,39%, MSRS — 20,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRSB	MSRS
Див. доходность	10,60%	10,67%
Годовые дивиденды	$0,10	$0,19
Коэфф. выплат	16,39%	20,05%
Лет выплат	12	17
CAGR дивидендов (5л)	47,64%	30,49%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRSB

—

MSRS

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мордовэнергосбыт или Россети Московский регион?

Мультипликатор P/E у Россети Московский регион ниже (1,83 vs 4,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MRSB или MSRS?

ROE MRSB — 45,71%, MSRS — 16,71%. MRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Мордовэнергосбыт и Россети Московский регион?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRSB — 10,60%, MSRS — 10,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Мордовэнергосбыт или Россети Московский регион?

По объёму выручки: MRSB — 9,52 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MRSB или MSRS?

Чистая маржа MRSB — 2,82%, MSRS — 15,14%. MSRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRSB или MSRS?

Технический скоринг: MRSB — 64/100, MSRS — 80/100. MSRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRSB или MSRS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MRSB выигрывает 18, MSRS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией