Сравнение MRP vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

MRP25

17UDR

Millrose Properties, Inc. (MRP) и UDR, Inc. (UDR) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации UDR крупнее в 2.9× (12,19 млрд $ vs 4,25 млрд $). MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как UDR — с P/E 25.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 7.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 64.96%, у UDR — 28.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MRP предлагает более высокую дивидендную доходность (10.59% vs 4.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу UDR сильнее: 65/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MRP уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

27,55 $-0,11 $ (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

MRPUDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 9.92 vs 25.23 у UDR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MRP дешевле: 5.99 против 7.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у UDR — 3.77. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у UDR — 16.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у MRP — 7.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая UDR (28.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRP — 0.42, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRPUDR

Показатель	MRP	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	9.92	25.23
P/B	0.78	3.77
P/S	5.99	7.16
PEG	-0.01	0.08
EV/EBITDA	10.90	16.13
Рентабельность
ROE	7.90%	14.90%
ROA	4.84%	4.75%
Валовая маржа	96.92%	46.00%
Операц. маржа	85.10%	27.36%
Чистая маржа	64.96%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	1.78
Текущая ликв.	28.65	0.49
Быстрая ликв.	28.65	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.59%	4.56%
Коэфф. выплат	91.44%	0.11%
EPS	$2.79	$1.50
Балансовая стоим.	$35.26	$10.04

Технический анализ

UDR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRP — 44.2 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: UDR выше на 5.5%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UDR выше SMA 200 (+2.8%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UDR стабильнее (0.34 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRPUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRP	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	44.20	61.39
Stochastic %K	28.39	75.51
CCI (20)	-52.87	70.24
MFI	28.90	61.65
Williams %R	-71.61	-24.49
MACD гистограмма	-0.13	0.04
Momentum (10)	-0.53	0.58
Тренд
ADX	37.07	30.36
Цена vs EMA 9	+0.79%	+0.48%
Цена vs EMA 20	-1.94%	+1.87%
Цена vs SMA 50	-4.99%	+5.49%
Цена vs SMA 200	-11.29%	+2.76%
Объём
CMF	-0.27	-0.02
Volume Ratio	115.64	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.34
ATR %	3.31%	1.84%
Sharpe (1г)	-0.18	-0.66
RS Rating	35.00	28.00
52w от хая	-23.47	-11.64
BB ширина	24.07	9.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRP — 600,46 млн $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MRP	UDR
Выручка	600,46 млн $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	379,86 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$2.44	$1.13
Операц. Cash Flow	3,67 млрд $	902,89 млн $
Free Cash Flow	3,67 млрд $	613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRP — 10.59%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MRP	UDR
Див. доходность	10.59%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.51	$1.30
Коэфф. выплат	91.44%	0.11%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRP — августе (+17.94%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4.08%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRP

-0.1

+5.0

+4.8

+1.9

+9.8

+3.0

+4.9

+17.9

-1.6

-4.1

-3.4

-1.2

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или UDR, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Millrose Properties, Inc.: P/E 9.92 против 25.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRP или UDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MRP — 7.90%, UDR — 14.90%. Преимущество у UDR.

Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 10.59%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или UDR, Inc.?

Выручка MRP за TTM — 600,46 млн $, UDR — 1,71 млрд $. UDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MRP или UDR?

Чистая маржа MRP — 64.96%, UDR — 28.60%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRP или UDR?

Технический скоринг: MRP — 17/100, UDR — 65/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRP или UDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу MRP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией