Сравнение MRP vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как STWD — с P/E 16.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) STWD дешевле: 3.20 против 5.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 15.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRP составляет 7.90%, что превышает показатель STWD (5.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 17.69% у STWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STWD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.47, тогда как MRP практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRP | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.92 | 16.45 | |
| P/B | 0.78 | 0.87 | |
| P/S | 5.99 | 3.20 | |
| PEG | -0.01 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 10.90 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.90% | 5.25% | |
| ROA | 4.84% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 96.92% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 85.10% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 64.96% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 28.65 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 28.65 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 240.97% | |
| EPS | $2.79 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $35.26 | $21.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRP — 44.2 (нейтральная зона), STWD — 44.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRP на -5.0%, STWD на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). По бете STWD стабильнее (0.40 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает STWD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRP | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.20 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 28.39 | 31.55 | |
| CCI (20) | -52.87 | -63.95 | |
| MFI | 28.90 | 29.21 | |
| Williams %R | -71.61 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.53 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.07 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.94% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.29% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 115.64 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.40 | |
| ATR % | 3.31% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | -0.84 | |
| RS Rating | 35.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -23.47 | -17.62 | |
| BB ширина | 24.07 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRP — 600,46 млн $, STWD — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRP генерирует 3,67 млрд $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRP | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 600,46 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,86 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 3,67 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,67 млрд $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRP — 10.59%, STWD — 11.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MRP платит дивиденды 2 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRP | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 91.44% | 240.97% | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRP — августе (+17.94%), для STWD — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRP — октябрь (-4.08%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — MRP или STWD?
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — MRP или STWD?
Какая акция лучше по технике — MRP или STWD?
Что лучше купить — MRP или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией