ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRP vs NLY

Тикер 1
Тикер 2
MRP23
19NLY
Millrose Properties, Inc. (MRP) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NLY крупнее в 3.7× (15,85 млрд $ vs 4,25 млрд $). По мультипликатору P/E NLY оценён рынком дешевле: 7.13 против 9.92 у MRP (разница составляет 28.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NLY (14.41% vs 7.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 64.96%, у NLY — 31.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность NLY составляет 12.99%, у MRP — 10.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MRP
Millrose Properties, Inc.
MRPNYSE
27,55 $-0,11 $ (-0,40%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,25 млрд $
ETP Rank8.1
Стоимость
9.2
Качество
9.8
Рост
8.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
NLYNYSE
21,63 $+0,07 $ (+0,32%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,85 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
9.3
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRPNLY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NLY с P/E 7.13 (у MRP — 9.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NLY оценён ниже: 2.31 против 5.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MRP — 10.90, у NLY — 18.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NLY — 14.41%, у MRP — 7.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая NLY (31.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка NLY значительно выше: D/E 7.18 vs 0.42 у MRP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRPNLY
ПоказательMRPNLYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.927.13
P/B0.780.96
P/S5.992.31
PEG-0.010.03
EV/EBITDA10.9018.14
Рентабельность
ROE7.90%14.41%
ROA4.84%1.58%
Валовая маржа96.92%99.22%
Операц. маржа85.10%105.21%
Чистая маржа64.96%31.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.427.18
Текущая ликв.28.650.03
Быстрая ликв.28.650.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%12.99%
Коэфф. выплат91.44%91.72%
EPS$2.79$3.02
Балансовая стоим.$35.26$22.59

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MRP — 44.2, NLY — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRP на -5.0%, NLY на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MRP — 37.1 (выраженный тренд), NLY — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NLY — 0.65, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRPNLY
Общая оценка
17
21
Осцилляторы
39
41
Тренд
31
28
Объём
25
25
Волатильность
40
53
ИндикаторMRPNLYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.2039.45
Stochastic %K28.3921.07
CCI (20)-52.87-162.91
MFI28.9020.95
Williams %R-71.61-78.93
MACD гистограмма-0.13-0.14
Momentum (10)-0.53-0.98
Тренд
ADX37.0723.29
Цена vs EMA 9+0.79%-1.30%
Цена vs EMA 20-1.94%-2.40%
Цена vs SMA 50-4.99%-2.07%
Цена vs SMA 200-11.29%-2.16%
Объём
CMF-0.27-0.27
Volume Ratio115.64104.01
Волатильность и статистика
Beta0.820.65
ATR %3.31%1.79%
Sharpe (1г)-0.180.31
RS Rating35.0051.00
52w от хая-23.47-12.07
BB ширина24.078.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRP генерирует 600,46 млн $, NLY — 6,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MRP — 379,86 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRP — 3,67 млрд $, NLY — -222,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRPNLYЛидер
Выручка600,46 млн $6,70 млрд $
Чистая прибыль379,86 млн $2,03 млрд $
EPS (TTM)$2.44$2.92
Операц. Cash Flow3,67 млрд $692,91 млн $
Free Cash Flow3,67 млрд $-222,16 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRP платит 10.59%, NLY — 12.99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRP — 2 лет, NLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRP — 91.44%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMRPNLYЛидер
Див. доходность10.59%12.99%
Годовые дивиденды$1.51$0.70
Коэфф. выплат91.44%91.72%
Лет выплат2.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-4.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.94%), NLY — в ноябре (+5.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRP — октябрь (-4.08%), NLY — сентябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRP
-0.1
+5.0
+4.8
+1.9
+9.8
+3.0
+4.9
+17.9
-1.6
-4.1
-3.4
-1.2
NLY
+1.6
-1.6
-4.9
+4.9
-0.6
-1.0
+4.6
-0.9
-5.2
-1.5
+5.1
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Millrose Properties, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
Мультипликатор P/E у Annaly Capital Management, Inc. ниже (7.13 vs 9.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRP или NLY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRP — 7.90%, NLY — 14.41%. Преимущество у NLY.
Какие дивиденды у Millrose Properties, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRP — 10.59%, NLY — 12.99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Millrose Properties, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
Выручка MRP за TTM — 600,46 млн $, NLY — 6,70 млрд $. NLY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRP или NLY?
Чистая маржа MRP — 64.96%, NLY — 31.96%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRP или NLY?
Технический скоринг: MRP — 17/100, NLY — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRP или NLY?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу MRP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией