ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKZ vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKZ25
16YRSBP
Россети Северо-Запад (MRKZ) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. MRKZ торгуется с P/E 2,11, тогда как YRSBP — с P/E 16,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE YRSBP — 55,69%, у MRKZ — 23,34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKZ удерживает чистую маржу на уровне 7,34%, опережая YRSBP (3,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: YRSBP обеспечивает 8,89% годовой доходности, MRKZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKZ набирает 77 из 100 по техническому скорингу, YRSBP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MRKZ побеждает по числу метрик: 25 против 16 у YRSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRKZ
Россети Северо-Запад
MRKZRU
₽0,14
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.3
Стоимость
10.0
Качество
7.1
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
₽178,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
3.6
Качество
7.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

MRKZYRSBP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRKZ — P/E 2,11 vs 16,74 у YRSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKZ оценён ниже: 0,16 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKZ — 0,49, у YRSBP — 9,32. EV/EBITDA MRKZ — 0,92, у YRSBP — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55,69% vs 23,34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKZ — 7,34%, у YRSBP — 3,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKZ — 2,20, у YRSBP — 2,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKZYRSBP
ПоказательMRKZYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,1116,74
P/B0,499,32
P/S0,160,63
PEG——
EV/EBITDA0,928,58
Рентабельность
ROE23,34%55,69%
ROA7,29%14,26%
Валовая маржа—41,81%
Операц. маржа11,13%6,93%
Чистая маржа7,34%3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,202,91
Текущая ликв.0,970,76
Быстрая ликв.0,910,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—8,89%
Коэфф. выплат1,81%43,17%
EPS$0,07$39,86
Балансовая стоим.$0,25$71,57

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKZ: скоринг 77/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKZ — 66,2, YRSBP — 55,7. Обе акции находятся в одной зоне. MRKZ торгуется выше SMA 50 (7,0%), тогда как YRSBP ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKZ выше SMA 200 (+17,8%), YRSBP — ниже (-7,4%). Долгосрочный тренд в пользу MRKZ. ADX: MRKZ — 22,4 (слабый тренд), YRSBP — 29,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YRSBP — 0,45, MRKZ — 0,72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKZYRSBP
Общая оценка
77
42
Осцилляторы
66
55
Тренд
76
46
Объём
53
25
Волатильность
53
58
ИндикаторMRKZYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,2355,74
Stochastic %K71,3069,44
CCI (20)133,77114,88
MFI86,4785,87
Williams %R-28,70-30,56
MACD гистограмма0,001,64
Momentum (10)0,0211,50
Тренд
ADX22,3629,45
Цена vs EMA 9+5,77%+1,93%
Цена vs EMA 20+9,31%+2,54%
Цена vs SMA 50+6,95%-0,91%
Цена vs SMA 200+17,81%-7,40%
Объём
CMF-0,09-0,33
Volume Ratio136,3217,97
Волатильность и статистика
Beta0,720,45
ATR %5,65%4,12%
Sharpe (1г)0,92-0,15
RS Rating97,0076,00
52w от хая-32,07-25,11
BB ширина31,9511,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKZ генерирует 81,74 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKZ — +30,30%, YRSBP — +13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKZ — 5,16 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKZ — -2,23 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKZYRSBPЛидер
Выручка81,74 млрд ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+30.30%+13.80%
Чистая прибыль5,16 млрд ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+188.50%+65.70%
EPS (TTM)$0,05$39,86
Операц. Cash Flow8,55 млрд ₽319593 ₽
Free Cash Flow-2,23 млрд ₽306494 ₽

Дивиденды

YRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,89% годовых, тогда как MRKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKZ — 6 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKZ — +82,85%, YRSBP — +16,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKZ — 1,81%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKZYRSBPЛидер
Див. доходность—8,89%
Годовые дивиденды$0,00$17,21
Коэфф. выплат1,81%43,17%
Лет выплат68
CAGR дивидендов (5л)82,85%16,99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKZ показывает лучшую среднюю доходность в августе (+14,23%), YRSBP — в августе (+19,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKZ — октябрь (-5,27%), YRSBP — ноябрь (-5,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +31,25% против +27,05%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKZ
+6,8
-4,5
+0,3
+0,1
+7,0
+0,9
+8,9
+14,2
+0,1
-5,3
-3,0
+1,7
YRSBP
+6,6
-4,5
+4,3
+1,4
-2,5
-1,4
+4,5
+19,0
-5,6
+12,8
-5,8
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северо-Запад или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Мультипликатор P/E у Россети Северо-Запад ниже (2,11 vs 16,74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKZ или YRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKZ — 23,34%, YRSBP — 55,69%. Преимущество у YRSBP.
Какие дивиденды у Россети Северо-Запад и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
ТНС энерго Ярославль привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 8,89%. Россети Северо-Запад дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северо-Запад или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Выручка MRKZ за TTM — 81,74 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. MRKZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKZ или YRSBP?
Чистая маржа MRKZ — 7,34%, YRSBP — 3,75%. MRKZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKZ или YRSBP?
Технический скоринг: MRKZ — 77/100, YRSBP — 42/100. MRKZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKZ или YRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу MRKZ по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией