Сравнение MRKZ vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKZ с P/E 1.80 (у UPRO — 2.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MRKZ: 0.11 vs 0.70 у UPRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует MRKZ (21.57% vs 17.60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29.33%, у MRKZ — 6.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MRKZ значительно выше: D/E 2.50 vs 0.07 у UPRO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKZ ниже 1 (0.97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKZ | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.80 | 2.37 | |
| P/B | 0.39 | 0.42 | |
| P/S | 0.11 | 0.70 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 0.97 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.57% | 17.60% | |
| ROA | 6.16% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.94% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 6.31% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.50 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 0.97 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | 20.47% | |
| EPS | $0.05 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKZ сильнее: 65/100 против 31/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKZ составляет 55.9 (нейтральная зона), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKZ торгуется выше SMA 50 (23.5%), тогда как UPRO ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKZ выше SMA 200 (+50.3%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKZ. ADX: MRKZ — 42.8 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKZ менее волатилен — бета 0.40 против 0.94 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKZ | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.94 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 57.50 | 34.64 | |
| CCI (20) | 33.49 | -63.15 | |
| MFI | 73.78 | 59.00 | |
| Williams %R | -42.50 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.79 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.49% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.26% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 70.30 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.94 | |
| ATR % | 10.14% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | -0.31 | |
| RS Rating | 99.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -21.49 | -27.46 | |
| BB ширина | 69.77 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKZ — 81,74 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKZ: +19.14% г/г vs +8.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKZ — 5,16 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | MRKZ | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,74 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.14% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 5,16 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.80% | — |
| EPS (TTM) | $0.05 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 8,55 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -2,23 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKZ — 6 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKZ — +82.85%, UPRO — +3.28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKZ — 2.54%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKZ | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | 20.47% | |
| Лет выплат | 6.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.85% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKZ приходится на январе (+14.85%), а UPRO — на январе (+3.86%). Наименее удачные месяцы: MRKZ — февраль (-8.63%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северо-Запад или Юнипро?
У кого выше рентабельность — MRKZ или UPRO?
Какие дивиденды у Россети Северо-Запад и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северо-Запад или Юнипро?
У кого выше маржинальность — MRKZ или UPRO?
Какая акция лучше по технике — MRKZ или UPRO?
Что лучше купить — MRKZ или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией