Сравнение MRKZ vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SLEN с P/E 1.32 (у MRKZ — 1.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MRKZ дешевле: 0.11 против 0.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKZ — 0.39, у SLEN — 0.53. MRKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKZ — 0.97, у SLEN — 3.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SLEN — 37.34%, у MRKZ — 21.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SLEN удерживает чистую маржу на уровне 30.16%, опережая MRKZ (6.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKZ — 2.50, у SLEN — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKZ | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.80 | 1.32 | |
| P/B | 0.39 | 0.53 | |
| P/S | 0.11 | 0.40 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.97 | 3.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.57% | 37.34% | |
| ROA | 6.16% | 13.36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.94% | 34.38% | |
| Чистая маржа | 6.31% | 30.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.50 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 0.97 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | — | |
| EPS | $0.05 | $2.41 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $6.05 | |
Технический анализ
SLEN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MRKZ — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKZ — 55.9 (нейтральная зона), SLEN — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKZ и SLEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.5% и +4.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKZ — 42.8 (выраженный тренд), SLEN — 34.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKZ стабильнее (0.40 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает MRKZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKZ | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.94 | 58.07 | |
| Stochastic %K | 57.50 | 51.81 | |
| CCI (20) | 33.49 | 71.02 | |
| MFI | 73.78 | 64.05 | |
| Williams %R | -42.50 | -48.19 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.79 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.49% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.26% | +4.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 70.30 | 22.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.47 | |
| ATR % | 10.14% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | 0.28 | |
| RS Rating | 99.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -21.49 | -10.49 | |
| BB ширина | 69.77 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKZ — 81,74 млрд ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKZ растёт быстрее по выручке: +19.14% год к году против +12.94% у SLEN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKZ — 5,16 млрд ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKZ — -2,23 млрд ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKZ | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,74 млрд ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.14% | +12.94% | |
| Чистая прибыль | 5,16 млрд ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 8,55 млрд ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,23 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRKZ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MRKZ | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.85% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKZ — январе (+14.85%), для SLEN — январе (+6.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKZ — февраль (-8.63%), SLEN — февраль (-10.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северо-Запад или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKZ или SLEN?
Какие дивиденды у Россети Северо-Запад и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северо-Запад или Сахалинэнерго?
У кого выше маржинальность — MRKZ или SLEN?
Какая акция лучше по технике — MRKZ или SLEN?
Что лучше купить — MRKZ или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией