Сравнение MRKZ vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRKZ — P/E 1.80 vs 8.71 у NNSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKZ оценён ниже: 0.11 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKZ дешевле: 0.39 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKZ оценён ниже: 0.97 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413.20%, что превышает показатель MRKZ (21.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKZ впереди: 6.31% против 3.82% у NNSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKZ — 2.50, NNSBP — 37.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKZ | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.80 | 8.71 | |
| P/B | 0.39 | 35.98 | |
| P/S | 0.11 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.97 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.57% | 413.20% | |
| ROA | 6.16% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 9.94% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 6.31% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.50 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.97 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | 7.78% | |
| EPS | $0.05 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $98.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MRKZ — 55.9, NNSBP — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKZ на 23.5%, NNSBP на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKZ — 42.8 (выраженный тренд), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). Волатильность: бета MRKZ — 0.40, NNSBP — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKZ | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.94 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 57.50 | 44.59 | |
| CCI (20) | 33.49 | 51.47 | |
| MFI | 73.78 | 53.68 | |
| Williams %R | -42.50 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.79 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.49% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.26% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 70.30 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.42 | |
| ATR % | 10.14% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | 0.59 | |
| RS Rating | 99.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -21.49 | -13.75 | |
| BB ширина | 69.77 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKZ генерирует 81,74 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKZ — +19.14%, NNSBP — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKZ — 5,16 млрд ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKZ генерирует -2,23 млрд ₽, NNSBP — 266880 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKZ | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,74 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.14% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 5,16 млрд ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 8,55 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,23 млрд ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKZ платит дивиденды 6 лет подряд, NNSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKZ — 2.54%, NNSBP — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKZ | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | 7.78% | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.85% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+14.85%), NNSBP — в августе (+12.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKZ — февраль (-8.63%), для NNSBP — май (-5.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKZ: +31.71% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северо-Запад или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKZ или NNSBP?
Какие дивиденды у Россети Северо-Запад и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северо-Запад или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKZ или NNSBP?
Какая акция лучше по технике — MRKZ или NNSBP?
Что лучше купить — MRKZ или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией