Сравнение MRKZ vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKZ оценён рынком дешевле: 1.80 против 8.71 у NNSB (разница составляет 79.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRKZ: 0.11 vs 0.33 у NNSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKZ дешевле: 0.39 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKZ оценён ниже: 0.97 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSB составляет 413.20%, что превышает показатель MRKZ (21.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKZ впереди: 6.31% против 3.82% у NNSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKZ — 2.50, NNSB — 37.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKZ | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.80 | 8.71 | |
| P/B | 0.39 | 35.98 | |
| P/S | 0.11 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0.97 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.57% | 413.20% | |
| ROA | 6.16% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 9.94% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 6.31% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.50 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.97 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | 7.78% | |
| EPS | $0.05 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.25 | $98.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKZ сильнее: 65/100 против 18/100 у NNSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKZ составляет 55.9 (нейтральная зона), у NNSB — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKZ выше на 23.5%, NNSB — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKZ выше SMA 200 (+50.3%), NNSB — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKZ. Сила тренда по ADX: MRKZ — 42.8 (выраженный тренд), NNSB — 15.8 (нет тренда). MRKZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NNSB. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKZ | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.94 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 57.50 | 7.14 | |
| CCI (20) | 33.49 | -80.51 | |
| MFI | 73.78 | 20.23 | |
| Williams %R | -42.50 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -8.36 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.79 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.11% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.49% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +50.26% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 70.30 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | — | |
| ATR % | 10.14% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 1.09 | — | |
| RS Rating | 99.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -21.49 | -37.95 | |
| BB ширина | 69.77 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKZ — 81,74 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKZ: +19.14% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKZ — 5,16 млрд ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKZ генерирует -2,23 млрд ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKZ | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,74 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.14% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 5,16 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 8,55 млрд ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,23 млрд ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKZ платит дивиденды 6 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKZ — 2.54%, NNSB — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKZ | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 2.54% | 7.78% | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82.85% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKZ приходится на январе (+14.85%), а NNSB — на августе (+13.87%). Слабые месяцы: для MRKZ — февраль (-8.63%), для NNSB — май (-7.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKZ: +31.71% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северо-Запад или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MRKZ или NNSB?
Какие дивиденды у Россети Северо-Запад и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северо-Запад или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — MRKZ или NNSB?
Какая акция лучше по технике — MRKZ или NNSB?
Что лучше купить — MRKZ или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией