Сравнение MRKZ vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRKZ оценён рынком дешевле: 1,99 против 8,71 у NNSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRKZ: 0,15 vs 0,33 у NNSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKZ дешевле: 0,46 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKZ оценён ниже: 0,87 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSB составляет 413,20%, что превышает показатель MRKZ (23,34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKZ впереди: 7,34% против 3,82% у NNSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKZ — 2,20, NNSB — 37,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKZ | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,99 | 8,71 | |
| P/B | 0,46 | 35,98 | |
| P/S | 0,15 | 0,33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 0,87 | 5,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,34% | 413,20% | |
| ROA | 7,29% | 10,85% | |
| Валовая маржа | — | 47,37% | |
| Операц. маржа | 11,13% | 4,81% | |
| Чистая маржа | 7,34% | 3,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,20 | 37,07 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 0,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,91 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1,81% | 7,78% | |
| EPS | $0,07 | $405,08 | |
| Балансовая стоим. | $0,25 | $98,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKZ сильнее: 76/100 против 51/100 у NNSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKZ составляет 64,5 (нейтральная зона), у NNSB — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKZ на 6,9%, NNSB на 1,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRKZ выше SMA 200 (+18,3%), NNSB — ниже (-10,6%). Долгосрочный тренд в пользу MRKZ. Сила тренда по ADX: MRKZ — 20,4 (слабый тренд), NNSB — 30,3 (выраженный тренд). NNSB менее волатилен — бета 0,59 против 0,73 у MRKZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKZ | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,51 | 56,54 | |
| Stochastic %K | 71,82 | 63,08 | |
| CCI (20) | 157,88 | 109,37 | |
| MFI | 94,89 | 67,15 | |
| Williams %R | -28,18 | -36,92 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 22,88 | |
| Momentum (10) | 0,02 | 160,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,43 | 30,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,49% | +0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,60% | +2,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,92% | +1,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,31% | -10,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 640,14 | 47,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 0,59 | |
| ATR % | 5,62% | 5,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,89 | 0,24 | |
| RS Rating | 97,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -31,93 | -41,58 | |
| BB ширина | 30,64 | 15,69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKZ — 81,74 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKZ: +30,30% г/г vs +12,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKZ — 5,16 млрд ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKZ генерирует -2,23 млрд ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKZ | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,74 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.30% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 5,16 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +188.50% | +433.50% | |
| EPS (TTM) | $0,05 | $405,08 | |
| Операц. Cash Flow | 8,55 млрд ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,23 млрд ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKZ платит дивиденды 6 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKZ — 1,81%, NNSB — 7,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKZ | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $31,53 | |
| Коэфф. выплат | 1,81% | 7,78% | |
| Лет выплат | 6 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 82,85% | -22,17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKZ приходится на январе (+14,85%), а NNSB — на августе (+13,87%). Слабые месяцы: для MRKZ — февраль (-8,63%), для NNSB — май (-7,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKZ: +31,49% против +29,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Северо-Запад или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MRKZ или NNSB?
Какие дивиденды у Россети Северо-Запад и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Северо-Запад или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — MRKZ или NNSB?
Какая акция лучше по технике — MRKZ или NNSB?
Что лучше купить — MRKZ или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией