Сравнение MRKY vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRKY — P/E 5,51 vs 16,74 у YRSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKY оценён ниже: 0,41 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0,60 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3,98 vs 8,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,69% против 10,82% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 7,45%, YRSB — 3,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1,44, YRSB — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,51 | 16,74 | |
| P/B | 0,60 | 9,32 | |
| P/S | 0,41 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3,98 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,82% | 55,69% | |
| ROA | 4,43% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 12,93% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 7,45% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Коэфф. выплат | 37,70% | 4,81% | |
| EPS | $0,01 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,54 | $71,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 63/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKY — 66,0, YRSB — 59,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 7,4%, YRSB — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKY — 23,6 (слабый тренд), YRSB — 15,1 (нет тренда). Волатильность: бета YRSB — 0,40, MRKY — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,99 | 59,83 | |
| Stochastic %K | 89,41 | 80,00 | |
| CCI (20) | 112,99 | 156,28 | |
| MFI | 71,99 | 92,69 | |
| Williams %R | -10,59 | -20,00 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 12,42 | |
| Momentum (10) | 0,01 | 66,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,60 | 15,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,78% | +5,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,39% | +6,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,37% | -1,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,32% | -19,04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 44,21 | 981,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,40 | |
| ATR % | 3,99% | 5,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,08 | -0,36 | |
| RS Rating | 80,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -23,27 | -39,88 | |
| BB ширина | 21,32 | 21,91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKY генерирует 96,98 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKY — +71,90%, YRSB — +13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKY | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.90% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.70% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $0,04 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
MRKY выплачивает дивиденды с доходностью 5,31% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 37,70%, YRSB — 4,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKY | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | 37,70% | 4,81% | |
| Лет выплат | 5 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет YRSB показывает лучшую доходность в апреле (+14,80%). Для MRKY сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — MRKY или YRSB?
Какие дивиденды у Россети Юг и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — MRKY или YRSB?
Какая акция лучше по технике — MRKY или YRSB?
Что лучше купить — MRKY или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией