Сравнение MRKY vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKY выглядит привлекательнее: 2.19 против 8.01. Премия к оценке TORSP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MRKY дешевле: 0.13 против 0.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 0.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORSP оценён ниже: 2.80 vs 3.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TORSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.96% против 6.80% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 5.77%, TORSP — 2.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1.51, TORSP — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 8.01 | |
| P/B | 0.15 | 0.64 | |
| P/S | 0.13 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 7.96% | |
| ROA | 2.71% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 26.25% | |
| EPS | $0.01 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $0.99 | |
Технический анализ
MRKY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TORSP — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKY — 63.3 (нейтральная зона), TORSP — 57.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKY на 10.9%, TORSP на 15.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). По бете TORSP стабильнее (0.40 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает TORSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 43.80 | |
| CCI (20) | 98.90 | 33.32 | |
| MFI | 83.79 | 66.77 | |
| Williams %R | -28.01 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.40 | |
| ATR % | 6.15% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.12 | |
| RS Rating | 78.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -20.10 | |
| BB ширина | 24.18 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +30.00% год к году против +12.03% у TORSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKY | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | +1.99% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORSP обеспечивает 5.65% годовой доходности, MRKY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, TORSP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 68.40%, TORSP — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKY | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 26.25% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKY — июле (+21.05%), для TORSP — марте (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKY — май (-5.59%), для TORSP — декабрь (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKY или TORSP?
Какие дивиденды у Россети Юг и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТРК привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKY или TORSP?
Какая акция лучше по технике — MRKY или TORSP?
Что лучше купить — MRKY или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией