Сравнение MRKY vs TORS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKY выглядит привлекательнее: 2.19 против 8.01. Премия к оценке TORS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MRKY дешевле: 0.13 против 0.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 0.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORS оценён ниже: 2.80 vs 3.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TORS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.96% против 6.80% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 5.77%, TORS — 2.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1.51, TORS — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 8.01 | |
| P/B | 0.15 | 0.64 | |
| P/S | 0.13 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 7.96% | |
| ROA | 2.71% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.48% | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 26.25% | |
| EPS | $0.01 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $0.99 | |
Технический анализ
MRKY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TORS — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKY — 63.3 (нейтральная зона), TORS — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 10.9%, TORS — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), TORS — 26.9 (выраженный тренд). По бете TORS стабильнее (0.42 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает TORS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 45.75 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 17.23 | |
| CCI (20) | 98.90 | -28.19 | |
| MFI | 83.79 | 59.43 | |
| Williams %R | -28.01 | -82.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | -7.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | -5.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | -1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +6.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 10.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.42 | |
| ATR % | 6.15% | 8.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.86 | |
| RS Rating | 78.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -34.08 | |
| BB ширина | 24.18 | 49.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +30.00% год к году против +12.03% у TORS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, TORS — 346,63 млн ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKY | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 11,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 346,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | +1.99% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 882,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 101,65 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORS обеспечивает 3.48% годовой доходности, MRKY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, TORS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 68.40%, TORS — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKY | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.48% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 26.25% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 28.35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKY — июле (+21.05%), для TORS — январе (+16.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKY — май (-5.59%), для TORS — октябрь (-5.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORS: +40.66% против +37.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТРК?
У кого выше рентабельность — MRKY или TORS?
Какие дивиденды у Россети Юг и ТРК?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТРК?
У кого выше маржинальность — MRKY или TORS?
Какая акция лучше по технике — MRKY или TORS?
Что лучше купить — MRKY или TORS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией