Сравнение MRKY vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TGKBP — P/E 2,68 vs 5,42 у MRKY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу TGKBP: 0,15 vs 0,40 у MRKY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKBP дешевле: 0,46 против 0,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1,83 vs 3,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TGKBP составляет 17,36%, что превышает показатель MRKY (10,82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKY впереди: 7,45% против 5,51% у TGKBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1,44, TGKBP — 2,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,42 | 2,68 | |
| P/B | 0,59 | 0,46 | |
| P/S | 0,40 | 0,15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3,95 | 1,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,82% | 17,36% | |
| ROA | 4,43% | 5,30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 12,93% | -3,14% | |
| Чистая маржа | 7,45% | 5,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 2,27 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Коэфф. выплат | 37,70% | — | |
| EPS | $0,01 | — | |
| Балансовая стоим. | $0,54 | $0,01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MRKY составляет 61,3 (нейтральная зона), у TGKBP — 61,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKY на 5,8%, TGKBP на 9,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKY — 21,2 (слабый тренд), TGKBP — 29,8 (выраженный тренд). MRKY менее волатилен — бета 0,77 против 0,88 у TGKBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,30 | 61,82 | |
| Stochastic %K | 74,42 | 85,29 | |
| CCI (20) | 98,20 | 100,80 | |
| MFI | 73,41 | 63,28 | |
| Williams %R | -25,58 | -14,71 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,21 | 29,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,88% | +4,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,23% | +10,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,85% | +9,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,47% | -10,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 15,69 | 118,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,88 | |
| ATR % | 4,40% | 6,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | -0,43 | |
| RS Rating | 80,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -24,23 | -34,44 | |
| BB ширина | 20,66 | 47,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +71,90% г/г vs +14,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKY | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.90% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,04 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
MRKY выплачивает дивиденды с доходностью 5,31% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKY | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 37,70% | — | |
| Лет выплат | 5 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TGKBP показывает лучшую доходность в июле (+8,06%). Для MRKY сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТГК-2 привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKY или TGKBP?
Какие дивиденды у Россети Юг и ТГК-2 привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТГК-2 привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKY или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — MRKY или TGKBP?
Что лучше купить — MRKY или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией