ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKY vs STSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKY25
17STSBP
Россети Юг (MRKY) из индустрии «Электросети» и СтаврЭнСб привилегированные (STSBP) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По капитализации MRKY крупнее в 48.2× (59,16 млрд ₽ vs 1,23 млрд ₽). MRKY торгуется с P/E 2.19, тогда как STSBP — с P/E 3.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала STSBP составляет 32.73%, что превышает показатель MRKY (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKY впереди: 5.77% против 3.33% у STSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STSBP выплачивает дивиденды с доходностью 10.19% годовых, тогда как MRKY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 29/100 у STSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:17 в пользу MRKY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MRKY
Россети Юг
MRKYRU
0,09 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 59,16 млрд ₽
ETP Rank5.1
Стоимость
9.1
Качество
4.3
Рост
5.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
STSBP
СтаврЭнСб привилегированные
STSBPRU
4,69 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,23 млрд ₽
ETP Rank7.5
Стоимость
8.8
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

MRKYSTSBP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRKY — P/E 2.19 vs 3.00 у STSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) STSBP дешевле: 0.10 против 0.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 0.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2.32 vs 3.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.73% против 6.80% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 5.77%, STSBP — 3.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKY — 1.51, STSBP — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKYSTSBP
ПоказательMRKYSTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.193.00
P/B0.150.98
P/S0.130.10
PEG—0.11
EV/EBITDA3.162.32
Рентабельность
ROE6.80%32.73%
ROA2.71%17.07%
Валовая маржа——
Операц. маржа11.71%3.92%
Чистая маржа5.77%3.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.510.92
Текущая ликв.0.591.28
Быстрая ликв.0.491.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—10.19%
Коэфф. выплат68.40%48.48%
EPS$0.01$0.97
Балансовая стоим.$0.54$2.23

Технический анализ

MRKY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKY — 63.3 (нейтральная зона), STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 10.9%, STSBP — ниже на -14.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. Сила тренда по ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). По бете STSBP стабильнее (0.52 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает STSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKYSTSBP
Общая оценка
77
29
Осцилляторы
72
47
Тренд
68
31
Объём
47
31
Волатильность
60
50
ИндикаторMRKYSTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.2931.56
Stochastic %K71.9916.43
CCI (20)98.90-62.57
MFI83.7924.05
Williams %R-28.01-83.57
MACD гистограмма0.00-0.02
Momentum (10)0.01-0.06
Тренд
ADX31.7735.30
Цена vs EMA 9+4.16%-1.90%
Цена vs EMA 20+6.93%-6.55%
Цена vs SMA 50+10.90%-14.53%
Цена vs SMA 200+4.48%-10.47%
Объём
CMF-0.20-0.16
Volume Ratio184.4823.14
Волатильность и статистика
Beta0.600.52
ATR %6.15%4.67%
Sharpe (1г)0.710.26
RS Rating78.0058.00
52w от хая-13.38-34.43
BB ширина24.1839.10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +30.00% год к году против +10.62% у STSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, STSBP — 818339 ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKY генерирует -224,22 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKYSTSBPЛидер
Выручка96,98 млрд ₽24,59 млн ₽
Рост выручки (г/г)+30.00%+10.62%
Чистая прибыль5,60 млрд ₽818339 ₽
Рост прибыли (г/г)+154.76%+21.27%
EPS (TTM)$0.04$0.73
Операц. Cash Flow7,27 млрд ₽995792 ₽
Free Cash Flow-224,22 млн ₽671469 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STSBP обеспечивает 10.19% годовой доходности, MRKY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKY платит дивиденды 5 лет подряд, STSBP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 68.40%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKYSTSBPЛидер
Див. доходность—10.19%
Годовые дивиденды$0.00$0.47
Коэфф. выплат68.40%48.48%
Лет выплат5.00%16.00%
CAGR дивидендов (5л)—74.88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKY — июле (+21.05%), для STSBP — январе (+15.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKY — май (-5.59%), для STSBP — сентябрь (-1.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +37.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKY
+13.6
+0.1
+4.7
+4.6
-5.6
+1.8
+21.1
+1.8
+1.4
-5.0
+1.3
-1.8
STSBP
+15.4
+0.6
+1.3
+1.4
+12.0
-0.4
+4.1
+13.8
-1.8
+1.2
+3.5
+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или СтаврЭнСб привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Юг: P/E 2.19 против 3.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKY или STSBP?
ROE MRKY — 6.80%, STSBP — 32.73%. STSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Юг и СтаврЭнСб привилегированные?
СтаврЭнСб привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.19%. Россети Юг дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или СтаврЭнСб привилегированные?
По объёму выручки: MRKY — 96,98 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKY или STSBP?
Чистая маржа MRKY — 5.77%, STSBP — 3.33%. MRKY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKY или STSBP?
Технический скоринг: MRKY — 77/100, STSBP — 29/100. MRKY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKY или STSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MRKY выигрывает 25, STSBP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией