ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKY vs RTSB

Тикер 1
Тикер 2
MRKY25
16RTSB
Сравнение Россети Юг (MRKY) и ТНС энерго Ростов-на-Дону (RTSB) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MRKY крупнее в 2.3× (59,16 млрд ₽ vs 25,44 млрд ₽). MRKY торгуется с P/E 2.19, тогда как RTSB — с P/E 7.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует RTSB (51.67% vs 6.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RTSB — 5.80%, у MRKY — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу MRKY: скоринг 77/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте MRKY уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRKY
Россети Юг
MRKYRU
0,09 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 59,16 млрд ₽
ETP Rank5.1
Стоимость
9.1
Качество
4.3
Рост
5.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
RTSB
ТНС энерго Ростов-на-Дону
RTSBRU
3,13 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 25,44 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKYRTSB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRKY — P/E 2.19 vs 7.66 у RTSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MRKY: 0.13 vs 0.44 у RTSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKY — 0.15, у RTSB — 3.96. MRKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKY — 3.16, у RTSB — 5.02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTSB — 51.67%, у MRKY — 6.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RTSB удерживает чистую маржу на уровне 5.80%, опережая MRKY (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKY — 1.51, у RTSB — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKYRTSB
ПоказательMRKYRTSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.197.66
P/B0.153.96
P/S0.130.44
PEG—0.09
EV/EBITDA3.165.02
Рентабельность
ROE6.80%51.67%
ROA2.71%25.14%
Валовая маржа——
Операц. маржа11.71%6.77%
Чистая маржа5.77%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.511.06
Текущая ликв.0.591.35
Быстрая ликв.0.491.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат68.40%19.55%
EPS$0.01$0.43
Балансовая стоим.$0.54$0.83

Технический анализ

По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 32/100 у RTSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKY составляет 63.3 (нейтральная зона), у RTSB — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как RTSB ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), RTSB — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), RTSB — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKY менее волатилен — бета 0.60 против 0.68 у RTSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKYRTSB
Общая оценка
77
32
Осцилляторы
72
47
Тренд
68
31
Объём
47
44
Волатильность
60
43
ИндикаторMRKYRTSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.2946.65
Stochastic %K71.9953.19
CCI (20)98.90-36.39
MFI83.7944.57
Williams %R-28.01-46.81
MACD гистограмма0.000.00
Momentum (10)0.010.04
Тренд
ADX31.7713.06
Цена vs EMA 9+4.16%-0.42%
Цена vs EMA 20+6.93%-0.80%
Цена vs SMA 50+10.90%-1.90%
Цена vs SMA 200+4.48%-3.17%
Объём
CMF-0.20-0.17
Volume Ratio184.488.95
Волатильность и статистика
Beta0.600.68
ATR %6.15%2.94%
Sharpe (1г)0.710.64
RS Rating78.0071.00
52w от хая-13.38-39.98
BB ширина24.188.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +30.00% г/г vs +10.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKY — -224,22 млн ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKYRTSBЛидер
Выручка96,98 млрд ₽66,94 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+30.00%+10.20%
Чистая прибыль5,60 млрд ₽3,88 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+154.76%+31.93%
EPS (TTM)$0.04$0.43
Операц. Cash Flow7,27 млрд ₽1,94 млрд ₽
Free Cash Flow-224,22 млн ₽1,12 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKY — 5 лет, RTSB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 68.40%, RTSB — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKYRTSBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.00$0.08
Коэфф. выплат68.40%19.55%
Лет выплат5.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)—56.90%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKY приходится на июле (+21.05%), а RTSB — на августе (+17.04%). Наименее удачные месяцы: MRKY — май (-5.59%), RTSB — ноябрь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +37.74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKY
+13.6
+0.1
+4.7
+4.6
-5.6
+1.8
+21.1
+1.8
+1.4
-5.0
+1.3
-1.8
RTSB
+17.0
-3.7
-1.7
+9.4
+2.9
+11.8
-0.9
+17.0
+5.7
-4.3
-7.5
+13.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
По P/E Россети Юг оценена ниже: 2.19 против 7.66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MRKY или RTSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKY — 6.80%, RTSB — 51.67%. Преимущество у RTSB.
Какие дивиденды у Россети Юг и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Выручка MRKY за TTM — 96,98 млрд ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. MRKY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKY или RTSB?
Чистая маржа MRKY — 5.77%, RTSB — 5.80%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — MRKY или RTSB?
Технический скоринг: MRKY — 77/100, RTSB — 32/100. MRKY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKY или RTSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу MRKY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией