Сравнение MRKY vs MSRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MSRS — P/E 1.69 vs 2.19 у MRKY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MRKY дешевле: 0.13 против 0.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKY — 0.15, у MSRS — 0.27. MRKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MSRS — 1.46, у MRKY — 3.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSRS (16.23% vs 6.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSRS — 14.66%, у MRKY — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKY — 1.51, у MSRS — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 1.69 | |
| P/B | 0.15 | 0.27 | |
| P/S | 0.13 | 0.25 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 1.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 16.23% | |
| ROA | 2.71% | 7.24% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | 22.10% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 14.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 0.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.96% | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 17.50% | |
| EPS | $0.01 | $0.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $5.29 | |
Технический анализ
MRKY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MSRS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKY — 63.3 (нейтральная зона), MSRS — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKY и MSRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.9% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), MSRS — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSRS стабильнее (0.58 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает MSRS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 47.73 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 38.89 | |
| CCI (20) | 98.90 | -123.80 | |
| MFI | 83.79 | 62.87 | |
| Williams %R | -28.01 | -61.11 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | +2.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | +22.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 29.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.58 | |
| ATR % | 6.15% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.72 | |
| RS Rating | 78.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -10.25 | |
| BB ширина | 24.18 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +30.00% год к году против +12.59% у MSRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKY — -224,22 млн ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKY | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 284,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +12.59% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 41,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | +45.90% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 98,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | -3,24 млрд ₽ |
Дивиденды
MSRS выплачивает дивиденды с доходностью 10.96% годовых, тогда как MRKY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKY — 5 лет, MSRS — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 68.40%, MSRS — 17.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKY | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 17.50% | |
| Лет выплат | 5.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 28.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKY — июле (+21.05%), для MSRS — декабре (+8.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKY — май (-5.59%), MSRS — февраль (-6.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +19.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Россети Московский регион?
У кого выше рентабельность — MRKY или MSRS?
Какие дивиденды у Россети Юг и Россети Московский регион?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Россети Московский регион?
У кого выше маржинальность — MRKY или MSRS?
Какая акция лучше по технике — MRKY или MSRS?
Что лучше купить — MRKY или MSRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией