Сравнение MRKY vs MSNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKY торгуется с P/E 2.19, тогда как MSNG — с P/E 28.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MRKY: 0.13 vs 0.36 у MSNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKY — 0.15, у MSNG — 0.26. MRKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MSNG — 2.12, у MRKY — 3.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRKY (6.80% vs 0.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKY — 5.77%, у MSNG — 1.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKY — 1.51, у MSNG — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKY | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.19 | 28.27 | |
| P/B | 0.15 | 0.26 | |
| P/S | 0.13 | 0.36 | |
| PEG | — | -0.98 | |
| EV/EBITDA | 3.16 | 2.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 0.92% | |
| ROA | 2.71% | 0.76% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.71% | 1.15% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 1.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.51 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 3.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 3.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 229.11% | |
| EPS | $0.01 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $0.54 | $7.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 28/100 у MSNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKY составляет 63.3 (нейтральная зона), у MSNG — 35.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как MSNG ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), MSNG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. ADX: MRKY — 31.8 (выраженный тренд), MSNG — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSNG менее волатилен — бета 0.31 против 0.60 у MRKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKY | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.29 | 35.35 | |
| Stochastic %K | 71.99 | 20.07 | |
| CCI (20) | 98.90 | -149.46 | |
| MFI | 83.79 | 36.38 | |
| Williams %R | -28.01 | -79.93 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 26.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.16% | -0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.93% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.90% | -5.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.48% | -11.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 184.48 | 67.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.31 | |
| ATR % | 6.15% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.03 | |
| RS Rating | 78.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -13.38 | -31.39 | |
| BB ширина | 24.18 | 6.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKY — 96,98 млрд ₽, MSNG — 225,16 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +30.00% г/г vs +4.23%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKY — 5,60 млрд ₽, MSNG — 2,89 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKY — -224,22 млн ₽, MSNG — 11,53 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKY | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 96,98 млрд ₽ | 225,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +30.00% | +4.23% | |
| Чистая прибыль | 5,60 млрд ₽ | 2,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +154.76% | -48.68% | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 7,27 млрд ₽ | 34,19 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -224,22 млн ₽ | 11,53 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKY — 5 лет, MSNG — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKY — 68.40%, MSNG — 229.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MRKY | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 68.40% | 229.11% | |
| Лет выплат | 5.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKY приходится на июле (+21.05%), а MSNG — на январе (+5.56%). Наименее удачные месяцы: MRKY — май (-5.59%), MSNG — октябрь (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +16.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Юг или Мосэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKY или MSNG?
Какие дивиденды у Россети Юг и Мосэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Юг или Мосэнерго?
У кого выше маржинальность — MRKY или MSNG?
Какая акция лучше по технике — MRKY или MSNG?
Что лучше купить — MRKY или MSNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией