ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKV vs YRSB

Тикер 1
Тикер 2
MRKV29
10YRSB
Россети Волга (MRKV) и ТНС энерго Ярославль (YRSB) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MRKV крупнее в 2.8× (36,59 млрд ₽ vs 13,20 млрд ₽). По мультипликатору P/E MRKV оценён рынком дешевле: 2.55 против 16.74 у YRSB (разница составляет 84.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE YRSB — 55.69%, у MRKV — 20.75%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKV удерживает чистую маржу на уровне 8.76%, опережая YRSB (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MRKV выплачивает дивиденды с доходностью 7.80% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKV набирает 54 из 100 по техническому скорингу, YRSB — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MRKV побеждает по числу метрик: 29 против 10 у YRSB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRKV
Россети Волга
MRKVRU
0,19 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 36,59 млрд ₽
ETP Rank7.9
Стоимость
9.7
Качество
8.2
Рост
10.0
Техника
5.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
YRSB
ТНС энерго Ярославль
YRSBRU
770,00 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 13,20 млрд ₽
ETP Rank4.8
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKVYRSB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKV с P/E 2.55 (у YRSB — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKV оценён ниже: 0.22 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKV — 0.53, у YRSB — 9.32. MRKV торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKV — 1.39, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSB (55.69% vs 20.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKV — 8.76%, у YRSB — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.84 у MRKV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKVYRSB
ПоказательMRKVYRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.5516.74
P/B0.539.32
P/S0.220.63
PEG——
EV/EBITDA1.398.58
Рентабельность
ROE20.75%55.69%
ROA11.28%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа11.89%6.93%
Чистая маржа8.76%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.842.91
Текущая ликв.0.890.76
Быстрая ликв.0.790.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7.80%—
Коэфф. выплат35.33%4.81%
EPS$0.06$39.86
Балансовая стоим.$0.29$71.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKV: скоринг 54/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKV — 52.9, YRSB — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. MRKV и YRSB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRKV выше SMA 200 (+28.4%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. ADX: MRKV — 22.0 (слабый тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKV — 0.10, YRSB — 0.17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKVYRSB
Общая оценка
54
41
Осцилляторы
55
48
Тренд
53
40
Объём
44
50
Волатильность
55
43
ИндикаторMRKVYRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.8549.51
Stochastic %K49.7438.46
CCI (20)-4.87-21.51
MFI60.2271.14
Williams %R-50.26-61.54
MACD гистограмма0.00-1.60
Momentum (10)0.00-18.00
Тренд
ADX22.0320.25
Цена vs EMA 9-0.24%-0.51%
Цена vs EMA 20+0.34%-0.36%
Цена vs SMA 50+2.74%+1.03%
Цена vs SMA 200+28.41%-1.80%
Объём
CMF-0.150.04
Volume Ratio64.62112.62
Волатильность и статистика
Beta0.100.17
ATR %3.39%4.02%
Sharpe (1г)1.150.34
RS Rating99.0070.00
52w от хая-9.84-22.85
BB ширина7.037.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKV генерирует 129,25 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +24.61%, YRSB — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKV — 11,33 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKV — 2,49 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKVYRSBЛидер
Выручка129,25 млрд ₽22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+24.61%+8.72%
Чистая прибыль11,33 млрд ₽862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+19.22%—
EPS (TTM)$0.06$39.86
Операц. Cash Flow19,10 млрд ₽319,59 млн ₽
Free Cash Flow2,49 млрд ₽306,49 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRKV обеспечивает 7.80% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MRKV — 13 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKV — +9.96%, YRSB — +20.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKV — 35.33%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKVYRSBЛидер
Див. доходность7.80%—
Годовые дивиденды$0.02$1.92
Коэфф. выплат35.33%4.81%
Лет выплат13.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)9.96%20.27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKV показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.64%), YRSB — в апреле (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKV — февраль (-1.46%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +37.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKV
+8.6
-1.5
-0.7
+1.3
+3.1
+4.9
+8.2
+7.2
+0.8
-0.9
+7.6
-1.2
YRSB
+14.0
-7.1
+1.5
+14.8
+1.5
+6.6
+8.0
+13.3
+9.9
-2.9
-4.9
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или ТНС энерго Ярославль?
Мультипликатор P/E у Россети Волга ниже (2.55 vs 16.74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKV или YRSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKV — 20.75%, YRSB — 55.69%. Преимущество у YRSB.
Какие дивиденды у Россети Волга и ТНС энерго Ярославль?
Россети Волга выплачивает дивиденды с доходностью 7.80%. ТНС энерго Ярославль дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или ТНС энерго Ярославль?
Выручка MRKV за TTM — 129,25 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. MRKV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKV или YRSB?
Чистая маржа MRKV — 8.76%, YRSB — 3.75%. MRKV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKV или YRSB?
Технический скоринг: MRKV — 54/100, YRSB — 41/100. MRKV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKV или YRSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу MRKV по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией