ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKV vs VRSB

Тикер 1
Тикер 2
MRKV27
14VRSB
MRKV против VRSB — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, MRKV выглядит привлекательнее: 3,36 против 10,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. VRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,87% против 20,73% у MRKV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKV — 9,02%, VRSB — 5,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MRKV составляет 9,98%, у VRSB — 0,78%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MRKV набирает 77 из 100 по техническому скорингу, VRSB — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:14 — убедительное преимущество MRKV. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MRKV
Россети Волга
MRKVRU
₽0,21
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank8.9
Стоимость
9.8
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
VRSB
ТНС энерго Воронеж
VRSBRU
₽255,50
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank5.3
Стоимость
4.0
Качество
8.0
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

MRKVVRSB

Фундаментальный анализ

MRKV торгуется с P/E 3,36, тогда как VRSB — с P/E 10,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKV оценён ниже: 0,30 против 0,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKV дешевле: 0,70 против 2,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKV оценён ниже: 1,75 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VRSB составляет 19,87%, что превышает показатель MRKV (20,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKV впереди: 9,02% против 5,43% у VRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKV — 0,75, VRSB — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKV ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKVVRSB
ПоказательMRKVVRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,3610,84
P/B0,702,15
P/S0,300,59
PEG0,050,37
EV/EBITDA1,758,55
Рентабельность
ROE20,73%19,87%
ROA11,88%12,80%
Валовая маржа——
Операц. маржа11,98%5,29%
Чистая маржа9,02%5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,750,55
Текущая ликв.0,891,69
Быстрая ликв.0,791,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,98%0,78%
Коэфф. выплат35,33%9,53%
EPS$0,06$27,05
Балансовая стоим.$0,29$136,15

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKV: скоринг 77/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKV — 65,9, VRSB — 39,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKV выше на 8,2%, VRSB — ниже на -12,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKV выше SMA 200 (+25,0%), VRSB — ниже (-25,9%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. Сила тренда по ADX: MRKV — 18,8 (нет тренда), VRSB — 34,6 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) VRSB составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKVVRSB
Общая оценка
77
29
Осцилляторы
58
44
Тренд
78
29
Объём
63
44
Волатильность
53
43
ИндикаторMRKVVRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,9439,73
Stochastic %K86,3721,95
CCI (20)146,2071,08
MFI67,8068,02
Williams %R-13,63-78,05
MACD гистограмма0,003,52
Momentum (10)0,022,50
Тренд
ADX18,7634,64
Цена vs EMA 9+4,16%-2,78%
Цена vs EMA 20+7,51%-3,63%
Цена vs SMA 50+8,24%-11,97%
Цена vs SMA 200+25,00%-25,93%
Объём
CMF0,02-0,18
Volume Ratio129,98125,76
Волатильность и статистика
Beta—0,51
ATR %3,61%5,53%
Sharpe (1г)—-1,36
RS Rating99,0038,00
52w от хая-2,94-40,95
BB ширина24,9811,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKV генерирует 129,25 млрд ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +55,00%, VRSB — +15,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKV — 11,33 млрд ₽, VRSB — 2,03 млрд ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKV генерирует 2,49 млрд ₽, VRSB — 577,76 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKVVRSBЛидер
Выручка129,25 млрд ₽37,31 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+55.00%+15.40%
Чистая прибыль11,33 млрд ₽2,03 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+212.10%-11.20%
EPS (TTM)$0,06$27,05
Операц. Cash Flow19,10 млрд ₽625,81 млн ₽
Free Cash Flow2,49 млрд ₽577,76 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRKV платит 9,98%, VRSB — 0,78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MRKV платит дивиденды 13 лет подряд, VRSB — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKV — +9,96%, VRSB — +8,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKV — 35,33%, VRSB — 9,53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKVVRSBЛидер
Див. доходность9,98%0,78%
Годовые дивиденды$0,02$2,58
Коэфф. выплат35,33%9,53%
Лет выплат1315
CAGR дивидендов (5л)9,96%8,22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,85%), VRSB — в октябре (+23,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKV — сентябрь (-4,73%), для VRSB — май (-6,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSB: +52,73% против +24,32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKV
+5,4
-3,5
+4,5
+5,4
+0,8
+0,8
+9,8
+4,4
-4,7
-2,6
+2,5
+1,4
VRSB
+11,1
-4,7
+4,0
+8,7
-7,0
+0,8
+4,8
+13,5
+2,1
+23,8
-6,8
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или ТНС энерго Воронеж?
Мультипликатор P/E у Россети Волга ниже (3,36 vs 10,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKV или VRSB?
ROE MRKV — 20,73%, VRSB — 19,87%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Россети Волга и ТНС энерго Воронеж?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKV — 9,98%, VRSB — 0,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или ТНС энерго Воронеж?
По объёму выручки: MRKV — 129,25 млрд ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKV или VRSB?
Чистая маржа MRKV — 9,02%, VRSB — 5,43%. MRKV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKV или VRSB?
Технический скоринг: MRKV — 77/100, VRSB — 29/100. MRKV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKV или VRSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MRKV выигрывает 27, VRSB — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией