Сравнение MRKV vs STSBP

Тикер 1

Тикер 2

MRKV30

14STSBP

Россети Волга (MRKV) из индустрии «Электросети» и СтаврЭнСб привилегированные (STSBP) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По капитализации MRKV крупнее в 29.8× (36,59 млрд ₽ vs 1,23 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, MRKV выглядит привлекательнее: 2.55 против 3.00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE STSBP — 32.73%, у MRKV — 20.75%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKV удерживает чистую маржу на уровне 8.76%, опережая STSBP (3.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. STSBP предлагает более высокую дивидендную доходность (10.19% vs 7.80%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MRKV сильнее: 54/100 против 29/100 у STSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MRKV побеждает по числу метрик: 30 против 14 у STSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Россети Волга

MRKVRU

0,19 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 36,59 млрд ₽

ETP Rank7.9

Стоимость

9.7

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

СтаврЭнСб привилегированные

STSBPRU

4,69 ₽

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 1,23 млрд ₽

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

8.4

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

MRKVSTSBP

Фундаментальный анализ

MRKV торгуется с P/E 2.55, тогда как STSBP — с P/E 3.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) STSBP дешевле: 0.10 против 0.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRKV — 0.53, у STSBP — 0.98. MRKV торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKV — 1.39, у STSBP — 2.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STSBP (32.73% vs 20.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKV — 8.76%, у STSBP — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKV — 0.84, у STSBP — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKV ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKVSTSBP

Показатель	MRKV	STSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	2.55	3.00
P/B	0.53	0.98
P/S	0.22	0.10
PEG	—	0.11
EV/EBITDA	1.39	2.32
Рентабельность
ROE	20.75%	32.73%
ROA	11.28%	17.07%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	11.89%	3.92%
Чистая маржа	8.76%	3.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.92
Текущая ликв.	0.89	1.28
Быстрая ликв.	0.79	1.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.80%	10.19%
Коэфф. выплат	35.33%	48.48%
EPS	$0.06	$0.97
Балансовая стоим.	$0.29	$2.23

Технический анализ

MRKV набирает 54 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKV — 52.9 (нейтральная зона), STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKV торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как STSBP ниже этой средней (-14.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKV выше SMA 200 (+28.4%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. ADX: MRKV — 22.0 (слабый тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKV стабильнее (0.10 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает MRKV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKVSTSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MRKV	STSBP
Осцилляторы
RSI (14)	52.85	31.56
Stochastic %K	49.74	16.43
CCI (20)	-4.87	-62.57
MFI	60.22	24.05
Williams %R	-50.26	-83.57
MACD гистограмма	0.00	-0.02
Momentum (10)	0.00	-0.06
Тренд
ADX	22.03	35.30
Цена vs EMA 9	-0.24%	-1.90%
Цена vs EMA 20	+0.34%	-6.55%
Цена vs SMA 50	+2.74%	-14.53%
Цена vs SMA 200	+28.41%	-10.47%
Объём
CMF	-0.15	-0.16
Volume Ratio	64.62	23.14
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.52
ATR %	3.39%	4.67%
Sharpe (1г)	1.15	0.26
RS Rating	99.00	58.00
52w от хая	-9.84	-34.43
BB ширина	7.03	39.10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKV — 129,25 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKV растёт быстрее по выручке: +24.61% год к году против +10.62% у STSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKV — 11,33 млрд ₽, STSBP — 818339 ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKV — 2,49 млрд ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MRKV	STSBP	Лидер
Выручка	129,25 млрд ₽	24,59 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+24.61%	+10.62%
Чистая прибыль	11,33 млрд ₽	818339 ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+21.27%	—
EPS (TTM)	$0.06	$0.73
Операц. Cash Flow	19,10 млрд ₽	995792 ₽
Free Cash Flow	2,49 млрд ₽	671469 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MRKV — 7.80%, STSBP — 10.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MRKV — 13 лет, STSBP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKV — +9.96%, STSBP — +74.88%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKV — 35.33%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MRKV	STSBP
Див. доходность	7.80%	10.19%
Годовые дивиденды	$0.02	$0.47
Коэфф. выплат	35.33%	48.48%
Лет выплат	13.00%	16.00%
CAGR дивидендов (5л)	9.96%	74.88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKV — январе (+8.64%), для STSBP — январе (+15.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKV — февраль (-1.46%), STSBP — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +37.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MRKV

+8.6

-1.5

-0.7

+1.3

+3.1

+4.9

+8.2

+7.2

+0.8

-0.9

+7.6

-1.2

STSBP

+15.4

+0.6

+1.3

+1.4

+12.0

-0.4

+4.1

+13.8

-1.8

+1.2

+3.5

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или СтаврЭнСб привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Волга: P/E 2.55 против 3.00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MRKV или STSBP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKV — 20.75%, STSBP — 32.73%. Преимущество у STSBP.

Какие дивиденды у Россети Волга и СтаврЭнСб привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKV — 7.80%, STSBP — 10.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или СтаврЭнСб привилегированные?

Выручка MRKV за TTM — 129,25 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. MRKV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MRKV или STSBP?

Чистая маржа MRKV — 8.76%, STSBP — 3.33%. MRKV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MRKV или STSBP?

Технический скоринг: MRKV — 54/100, STSBP — 29/100. MRKV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MRKV или STSBP?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу MRKV по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией