Сравнение MRKV vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKV выглядит привлекательнее: 2.55 против 8.71. Премия к оценке NNSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKV оценён ниже: 0.22 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKV дешевле: 0.53 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKV оценён ниже: 1.39 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413.20% против 20.75% у MRKV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKV — 8.76%, NNSBP — 3.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как MRKV практически без долга (D/E 0.84). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKV | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.55 | 8.71 | |
| P/B | 0.53 | 35.98 | |
| P/S | 0.22 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.39 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.75% | 413.20% | |
| ROA | 11.28% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 11.89% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 8.76% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.79 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 7.78% | |
| EPS | $0.06 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.29 | $98.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 66/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKV — 52.9, NNSBP — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKV на 2.7%, NNSBP на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKV — 22.0 (слабый тренд), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). Волатильность: бета MRKV — 0.10, NNSBP — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKV | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.85 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 49.74 | 44.59 | |
| CCI (20) | -4.87 | 51.47 | |
| MFI | 60.22 | 53.68 | |
| Williams %R | -50.26 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.34% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.41% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 64.62 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.42 | |
| ATR % | 3.39% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 0.59 | |
| RS Rating | 99.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -9.84 | -13.75 | |
| BB ширина | 7.03 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKV генерирует 129,25 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +24.61%, NNSBP — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKV — 11,33 млрд ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKV генерирует 2,49 млрд ₽, NNSBP — 266880 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKV | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,25 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.61% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 11,33 млрд ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.06 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 19,10 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
MRKV выплачивает дивиденды с доходностью 7.80% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKV платит дивиденды 13 лет подряд, NNSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKV — 35.33%, NNSBP — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKV | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.80% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 7.78% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.96% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKV показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.64%), NNSBP — в августе (+12.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKV — февраль (-1.46%), для NNSBP — май (-5.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKV: +37.45% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Волга или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKV или NNSBP?
Какие дивиденды у Россети Волга и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Волга или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKV или NNSBP?
Какая акция лучше по технике — MRKV или NNSBP?
Что лучше купить — MRKV или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией