Сравнение MRKU vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKU торгуется с P/E 3.16, тогда как YRSBP — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MRKU: 0.32 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKU дешевле: 0.51 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKU оценён ниже: 1.96 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 16.07% у MRKU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKU — 10.24%, YRSBP — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YRSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как MRKU практически без долга (D/E 0.91). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKU | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.16 | 16.74 | |
| P/B | 0.51 | 9.32 | |
| P/S | 0.32 | 0.63 | |
| PEG | 0.04 | — | |
| EV/EBITDA | 1.96 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.07% | 55.69% | |
| ROA | 8.40% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 16.05% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 10.24% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.05% | — | |
| Коэфф. выплат | 24.94% | 43.17% | |
| EPS | $0.15 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.93 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKU сильнее: 54/100 против 47/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKU составляет 49.9 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MRKU на 2.7%, YRSBP на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MRKU — 17.5 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). YRSBP демонстрирует выраженный тренд, а MRKU — нет. YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 0.51 у MRKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKU | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.91 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 29.17 | 32.29 | |
| CCI (20) | -41.56 | 41.40 | |
| MFI | 51.20 | 81.98 | |
| Williams %R | -70.83 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.67 | |
| Momentum (10) | -0.01 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.49 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.11% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.74% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.10% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 31.40 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.31 | |
| ATR % | 3.80% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.27 | 0.32 | |
| RS Rating | 95.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -6.27 | -13.83 | |
| BB ширина | 8.23 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKU — 129,84 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSBP: +8.72% г/г vs +8.03%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKU — 13,30 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKU генерирует 6,17 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKU | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,84 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.03% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 13,30 млрд ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.96% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.15 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 23,66 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 6,17 млрд ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
MRKU выплачивает дивиденды с доходностью 10.05% годовых, тогда как YRSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKU платит дивиденды 14 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKU — +65.64%, YRSBP — +16.99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKU — 24.94%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKU | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.05% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 24.94% | 43.17% | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 65.64% | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKU приходится на мае (+14.62%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Слабые месяцы: для MRKU — февраль (-4.50%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +74.08% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Урал или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKU или YRSBP?
Какие дивиденды у Россети Урал и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Урал или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKU или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — MRKU или YRSBP?
Что лучше купить — MRKU или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией