ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение MRKU vs STSB

Тикер 1
Тикер 2
MRKU26
16STSB
Хотя MRKU и STSB принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Россети Урал специализируется в «Электросети», а СтаврЭнСб — в «Электрогенерация». По мультипликатору P/E STSB оценён рынком дешевле: 3,00 против 3,21 у MRKU. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала STSB составляет 32,73%, что превышает показатель MRKU (18,24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKU впереди: 12,01% против 3,33% у STSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MRKU обеспечивает 10,30% годовой доходности, STSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MRKU: скоринг 63/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:16 в пользу MRKU. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MRKU
Россети Урал
MRKURU
₽0,58
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.5
Стоимость
9.9
Качество
8.5
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
STSB
СтаврЭнСб
STSBRU
₽3,04
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank6.7
Стоимость
9.6
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
6.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

MRKUSTSB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSB с P/E 3,00 (у MRKU — 3,21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STSB: 0,10 vs 0,38 у MRKU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKU дешевле: 0,59 против 0,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKU оценён ниже: 1,92 vs 2,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,73% против 18,24% у MRKU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKU — 12,01%, STSB — 3,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKU — 0,84, STSB — 0,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0,58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKUSTSB
ПоказательMRKUSTSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,213,00
P/B0,590,98
P/S0,380,10
PEG0,090,08
EV/EBITDA1,922,32
Рентабельность
ROE18,24%32,73%
ROA9,90%17,07%
Валовая маржа——
Операц. маржа18,11%3,92%
Чистая маржа12,01%3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,840,92
Текущая ликв.0,581,28
Быстрая ликв.0,561,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10,30%—
Коэфф. выплат34,00%30,02%
EPS$0,18$1,04
Балансовая стоим.$0,93$2,23

Технический анализ

По техническому скорингу MRKU сильнее: 63/100 против 20/100 у STSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKU составляет 51,6 (нейтральная зона), у STSB — 37,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKU выше на 4,7%, STSB — ниже на -22,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKU выше SMA 200 (+10,5%), STSB — ниже (-27,8%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. Сила тренда по ADX: MRKU — 20,7 (слабый тренд), STSB — 22,1 (слабый тренд). STSB менее волатилен — бета 0,76 против 0,77 у MRKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKUSTSB
Общая оценка
63
20
Осцилляторы
47
34
Тренд
57
19
Объём
75
50
Волатильность
50
43
ИндикаторMRKUSTSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,6337,58
Stochastic %K34,8214,81
CCI (20)0,67-88,00
MFI68,4338,73
Williams %R-65,18-85,19
MACD гистограмма0,000,04
Momentum (10)-0,02-0,17
Тренд
ADX20,7322,15
Цена vs EMA 9-2,99%-6,29%
Цена vs EMA 20-0,41%-8,14%
Цена vs SMA 50+4,66%-22,48%
Цена vs SMA 200+10,48%-27,83%
Объём
CMF0,31-0,01
Volume Ratio62,55338,96
Волатильность и статистика
Beta0,770,76
ATR %4,80%8,52%
Sharpe (1г)1,050,07
RS Rating98,0079,00
52w от хая-11,70-47,19
BB ширина27,4714,79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKU — 129,84 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKU: +12,60% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKU — 13,30 млрд ₽, STSB — 818,34 млн ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKU генерирует 6,17 млрд ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKUSTSBЛидер
Выручка129,84 млрд ₽24,59 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+12.60%+10.60%
Чистая прибыль13,30 млрд ₽818,34 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+5.10%+54.00%
EPS (TTM)$0,15$0,73
Операц. Cash Flow23,66 млрд ₽995,79 млн ₽
Free Cash Flow6,17 млрд ₽671,47 млн ₽

Дивиденды

MRKU выплачивает дивиденды с доходностью 10,30% годовых, тогда как STSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKU платит дивиденды 15 лет подряд, STSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKU — 34,00%, STSB — 30,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKUSTSBЛидер
Див. доходность10,30%—
Годовые дивиденды$0,06$0,83
Коэфф. выплат34,00%30,02%
Лет выплат152
CAGR дивидендов (5л)42,27%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKU приходится на июле (+7,92%), а STSB — на январе (+10,65%). Слабые месяцы: для MRKU — июнь (-4,93%), для STSB — ноябрь (-3,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +33,41% против +20,68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKU
+4,5
-3,6
+0,7
+6,0
+4,0
-4,9
+7,9
+4,9
-4,2
+0,4
-0,1
+5,1
STSB
+10,7
+2,1
+2,1
+2,8
+3,0
+6,8
+3,3
+6,3
+1,6
-0,3
-3,0
-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Урал или СтаврЭнСб?
По P/E СтаврЭнСб оценена ниже: 3,00 против 3,21. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MRKU или STSB?
ROE MRKU — 18,24%, STSB — 32,73%. STSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Урал и СтаврЭнСб?
Россети Урал выплачивает дивиденды с доходностью 10,30%. СтаврЭнСб дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Урал или СтаврЭнСб?
По объёму выручки: MRKU — 129,84 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKU или STSB?
Чистая маржа MRKU — 12,01%, STSB — 3,33%. MRKU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKU или STSB?
Технический скоринг: MRKU — 63/100, STSB — 20/100. MRKU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKU или STSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MRKU выигрывает 26, STSB — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией