ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKU vs RTSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKU32
14RTSBP
Россети Урал (MRKU) и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, MRKU выглядит привлекательнее: 3,35 против 7,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует RTSBP (51,67% vs 18,24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKU — 12,01%, у RTSBP — 5,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MRKU составляет 10,30%, у RTSBP — 9,48%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MRKU набирает 81 из 100 по техническому скорингу, RTSBP — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MRKU уверенно лидирует со счётом 32:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MRKU
Россети Урал
MRKURU
₽0,61
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.9
Стоимость
9.7
Качество
8.5
Рост
6.4
Техника
10.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
₽1,17
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.3
Стоимость
6.5
Качество
8.0
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
—
Сезонность
9.0

Динамика цен

MRKURTSBP

Фундаментальный анализ

MRKU торгуется с P/E 3,35, тогда как RTSBP — с P/E 7,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B MRKU — 0,61, у RTSBP — 3,96. EV/EBITDA MRKU — 1,98, у RTSBP — 5,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTSBP — 51,67%, у MRKU — 18,24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKU удерживает чистую маржу на уровне 12,01%, опережая RTSBP (5,80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKU — 0,84, у RTSBP — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0,58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKURTSBP
ПоказательMRKURTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,357,66
P/B0,613,96
P/S0,400,44
PEG0,100,08
EV/EBITDA1,985,02
Рентабельность
ROE18,24%51,67%
ROA9,90%25,14%
Валовая маржа——
Операц. маржа18,11%6,77%
Чистая маржа12,01%5,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,841,06
Текущая ликв.0,581,35
Быстрая ликв.0,561,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10,30%9,48%
Коэфф. выплат34,00%30,89%
EPS$0,18$0,43
Балансовая стоим.$0,93$0,83

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKU: скоринг 81/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MRKU — 67,6, RTSBP — 47,3. Обе акции находятся в одной зоне. MRKU торгуется выше SMA 50 (10,1%), тогда как RTSBP ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKU выше SMA 200 (+17,7%), RTSBP — ниже (-18,2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. ADX: MRKU — 22,4 (слабый тренд), RTSBP — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKU — 0,73, RTSBP — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKURTSBP
Общая оценка
81
39
Осцилляторы
58
47
Тренд
75
39
Объём
75
38
Волатильность
53
58
ИндикаторMRKURTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,5647,27
Stochastic %K93,7540,24
CCI (20)98,4791,46
MFI92,6943,06
Williams %R-6,25-59,76
MACD гистограмма0,010,01
Momentum (10)0,090,02
Тренд
ADX22,4015,37
Цена vs EMA 9+2,97%+3,36%
Цена vs EMA 20+7,87%+3,43%
Цена vs SMA 50+10,05%-1,75%
Цена vs SMA 200+17,70%-18,17%
Объём
CMF0,29-0,38
Volume Ratio35,11273,25
Волатильность и статистика
Beta0,730,89
ATR %4,38%5,55%
Sharpe (1г)1,48-0,40
RS Rating99,0052,00
52w от хая-7,34-38,04
BB ширина38,4914,55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKU генерирует 129,84 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKU — +12,60%, RTSBP — +11,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKU — 13,30 млрд ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKU — 6,17 млрд ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKURTSBPЛидер
Выручка129,84 млрд ₽66,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)+12.60%+11.40%
Чистая прибыль13,30 млрд ₽3,88 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+5.10%+252.60%
EPS (TTM)$0,15$0,43
Операц. Cash Flow23,66 млрд ₽1,94 млн ₽
Free Cash Flow6,17 млрд ₽1,12 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: MRKU платит 10,30%, RTSBP — 9,48%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MRKU — 15 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKU — +42,27%, RTSBP — +18,27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKU — 34,00%, RTSBP — 30,89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKURTSBPЛидер
Див. доходность10,30%9,48%
Годовые дивиденды$0,06$0,13
Коэфф. выплат34,00%30,89%
Лет выплат1513
CAGR дивидендов (5л)42,27%18,27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKU показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,92%), RTSBP — в августе (+15,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKU — июнь (-4,93%), RTSBP — май (-4,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +35,43% против +20,68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKU
+4,5
-3,6
+0,7
+6,0
+4,0
-4,9
+7,9
+4,9
-4,2
+0,4
-0,1
+5,1
RTSBP
+14,0
+0,1
-0,6
+7,0
-4,3
+1,4
+2,1
+15,3
+3,1
-1,6
-0,3
-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Урал или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Мультипликатор P/E у Россети Урал ниже (3,35 vs 7,66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKU или RTSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKU — 18,24%, RTSBP — 51,67%. Преимущество у RTSBP.
Какие дивиденды у Россети Урал и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MRKU — 10,30%, RTSBP — 9,48%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Урал или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Выручка MRKU за TTM — 129,84 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. MRKU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKU или RTSBP?
Чистая маржа MRKU — 12,01%, RTSBP — 5,80%. MRKU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKU или RTSBP?
Технический скоринг: MRKU — 81/100, RTSBP — 39/100. MRKU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKU или RTSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:14 в пользу MRKU по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией