Сравнение MRKS vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YRSB торгуется с P/E 16,74, тогда как MRKS — с P/E 44,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKS оценён ниже: 0,37 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKS дешевле: 3,30 против 9,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKS оценён ниже: 5,97 vs 8,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSB составляет 55,69%, что превышает показатель MRKS (7,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YRSB впереди: 3,75% против 0,85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKS — 6,49, YRSB — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,30 | 16,74 | |
| P/B | 3,30 | 9,32 | |
| P/S | 0,37 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,97 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,44% | 55,69% | |
| ROA | 0,99% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 7,98% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 0,85% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6,49 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10,20% | 4,81% | |
| EPS | $0,01 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,16 | $71,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKS: скоринг 45/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKS — 49,9, YRSB — 48,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -1,5%, YRSB на -5,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MRKS — 28,5 (выраженный тренд), YRSB — 17,9 (нет тренда). Волатильность: бета YRSB — 0,43, MRKS — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,89 | 48,34 | |
| Stochastic %K | 15,46 | 28,99 | |
| CCI (20) | 27,13 | 45,24 | |
| MFI | 63,32 | 65,99 | |
| Williams %R | -84,54 | -71,01 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 8,15 | |
| Momentum (10) | 0,00 | 32,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,48 | 17,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,71% | -1,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,26% | -0,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,49% | -5,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,03% | -23,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 56,07 | 63,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,43 | |
| ATR % | 7,09% | 6,92% | |
| Sharpe (1г) | -0,47 | -0,43 | |
| RS Rating | 53,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -39,34 | -43,29 | |
| BB ширина | 30,29 | 17,84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKS генерирует 133,37 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +71,90%, YRSB — +13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKS | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.90% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +65.70% | — |
| EPS (TTM) | $0,01 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12,93%, YRSB — +20,27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10,20%, YRSB — 4,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | 10,20% | 4,81% | |
| Лет выплат | 6 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,93% | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKS показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+11,47%), YRSB — в апреле (+14,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-4,14%), для YRSB — ноябрь (-5,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55,28% против +35,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — MRKS или YRSB?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — MRKS или YRSB?
Какая акция лучше по технике — MRKS или YRSB?
Что лучше купить — MRKS или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией