Сравнение MRKS vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YRSB торгуется с P/E 16.74, тогда как MRKS — с P/E 44.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKS оценён ниже: 0.37 против 0.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKS дешевле: 3.30 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKS оценён ниже: 5.97 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YRSB составляет 55.69%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YRSB впереди: 3.75% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKS — 6.49, YRSB — 2.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 16.74 | |
| P/B | 3.30 | 9.32 | |
| P/S | 0.37 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 55.69% | |
| ROA | 0.99% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 7.98% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 4.81% | |
| EPS | $0.01 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $71.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 37/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MRKS — 46.0, YRSB — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. YRSB торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как MRKS ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), YRSB — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Волатильность: бета MRKS — -0.42, YRSB — 0.17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 38.46 | |
| CCI (20) | -34.07 | -21.51 | |
| MFI | 92.61 | 71.14 | |
| Williams %R | -77.99 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -1.60 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.17 | |
| ATR % | 6.14% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 0.34 | |
| RS Rating | 56.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -22.85 | |
| BB ширина | 19.19 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKS генерирует 133,37 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, YRSB — +8.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKS | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12.93%, YRSB — +20.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 4.81% | |
| Лет выплат | 6.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+19.88%), YRSB — в апреле (+14.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +55.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — MRKS или YRSB?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — MRKS или YRSB?
Какая акция лучше по технике — MRKS или YRSB?
Что лучше купить — MRKS или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией