ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKS vs VRSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKS14
28VRSBP
Сравнение Россети Сибирь (MRKS) и ТНС энерго Воронеж привилегированные (VRSBP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MRKS крупнее в 15.5× (47,41 млрд ₽ vs 3,07 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSBP с P/E 10.84 (у MRKS — 44.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует VRSBP (19.87% vs 7.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VRSBP — 5.43%, у MRKS — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: VRSBP обеспечивает 5.47% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу VRSBP: скоринг 87/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 28:14 в пользу VRSBP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
0,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 47,41 млрд ₽
ETP Rank2.5
Стоимость
3.5
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
VRSBP
ТНС энерго Воронеж привилегированные
VRSBPRU
163,80 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 3,07 млрд ₽
ETP Rank6.3
Стоимость
3.0
Качество
7.9
Рост
5.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKSVRSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VRSBP выглядит привлекательнее: 10.84 против 44.30. Премия к оценке MRKS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MRKS: 0.37 vs 0.59 у VRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VRSBP — 2.15, у MRKS — 3.30. EV/EBITDA MRKS — 5.97, у VRSBP — 8.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSBP — 19.87%, у MRKS — 7.44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VRSBP удерживает чистую маржу на уровне 5.43%, опережая MRKS (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MRKS значительно выше: D/E 6.49 vs 0.55 у VRSBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSVRSBP
ПоказательMRKSVRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44.3010.84
P/B3.302.15
P/S0.370.59
PEG—0.48
EV/EBITDA5.978.55
Рентабельность
ROE7.44%19.87%
ROA0.99%12.80%
Валовая маржа——
Операц. маржа7.98%5.29%
Чистая маржа0.85%5.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6.490.55
Текущая ликв.0.501.69
Быстрая ликв.0.461.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—5.47%
Коэфф. выплат10.20%66.50%
EPS$0.01$27.05
Балансовая стоим.$0.16$136.15

Технический анализ

По техническому скорингу VRSBP сильнее: 87/100 против 37/100 у MRKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKS составляет 46.0 (нейтральная зона), у VRSBP — 62.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSBP выше на 11.4%, MRKS — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), VRSBP — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKS менее волатилен — бета -0.42 против 0.34 у VRSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSVRSBP
Общая оценка
37
87
Осцилляторы
45
67
Тренд
46
72
Объём
38
75
Волатильность
45
55
ИндикаторMRKSVRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9962.44
Stochastic %K22.0160.66
CCI (20)-34.0767.51
MFI92.6173.01
Williams %R-77.99-39.34
MACD гистограмма0.001.05
Momentum (10)-0.0210.20
Тренд
ADX34.2926.93
Цена vs EMA 9-3.47%+0.04%
Цена vs EMA 20-2.44%+4.01%
Цена vs SMA 50-0.57%+11.36%
Цена vs SMA 200+0.91%+15.30%
Объём
CMF-0.340.26
Volume Ratio44.21224.12
Волатильность и статистика
Beta-0.420.34
ATR %6.14%3.85%
Sharpe (1г)0.970.82
RS Rating56.0091.00
52w от хая-28.06-5.54
BB ширина19.1929.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +8.85%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, VRSBP — 577756 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKSVRSBPЛидер
Выручка133,37 млрд ₽37,31 млн ₽
Рост выручки (г/г)+27.23%+8.85%
Чистая прибыль1,13 млрд ₽2,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+25.55%—
EPS (TTM)$0.01$27.05
Операц. Cash Flow18,23 млрд ₽625811 ₽
Free Cash Flow4,35 млрд ₽577756 ₽

Дивиденды

VRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 5.47% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, VRSBP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKS — +12.93%, VRSBP — +59.61%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, VRSBP — 66.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKSVRSBPЛидер
Див. доходность—5.47%
Годовые дивиденды$0.00$17.99
Коэфф. выплат10.20%66.50%
Лет выплат6.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)12.93%59.61%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKS приходится на январе (+19.88%), а VRSBP — на августе (+11.97%). Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), VRSBP — сентябрь (-4.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +46.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKS
+19.9
+4.2
+10.7
+2.3
-0.4
-0.5
+6.8
+13.4
-2.6
+2.1
+1.5
+10.2
VRSBP
+9.7
+0.9
+4.2
+1.2
+1.8
+9.1
+2.9
+12.0
-4.2
+9.1
-0.3
+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
По P/E ТНС энерго Воронеж привилегированные оценена ниже: 10.84 против 44.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MRKS или VRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKS — 7.44%, VRSBP — 19.87%. Преимущество у VRSBP.
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
ТНС энерго Воронеж привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 5.47%. Россети Сибирь дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Выручка MRKS за TTM — 133,37 млрд ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. MRKS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKS или VRSBP?
Чистая маржа MRKS — 0.85%, VRSBP — 5.43%. VRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKS или VRSBP?
Технический скоринг: MRKS — 37/100, VRSBP — 87/100. VRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKS или VRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу VRSBP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией