Сравнение MRKS vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TORSP торгуется с P/E 8.01, тогда как MRKS — с P/E 44.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TORSP оценён ниже: 0.23 против 0.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORSP дешевле: 0.64 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORSP оценён ниже: 2.80 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TORSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.96% против 7.44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TORSP — 2.93%, MRKS — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как TORSP практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 8.01 | |
| P/B | 3.30 | 0.64 | |
| P/S | 0.37 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 7.96% | |
| ROA | 0.99% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 26.25% | |
| EPS | $0.01 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $0.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TORSP: скоринг 64/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKS — 46.0, TORSP — 57.5. Обе акции находятся в одной зоне. TORSP торгуется выше SMA 50 (15.1%), тогда как MRKS ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKS — -0.42, TORSP — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 43.80 | |
| CCI (20) | -34.07 | 33.32 | |
| MFI | 92.61 | 66.77 | |
| Williams %R | -77.99 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.40 | |
| ATR % | 6.14% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 1.12 | |
| RS Rating | 56.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -20.10 | |
| BB ширина | 19.19 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKS генерирует 133,37 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, TORSP — +12.03%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKS | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.99% | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORSP обеспечивает 5.65% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, TORSP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12.93%, TORSP — +13.89%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, TORSP — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 26.25% | |
| Лет выплат | 6.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+19.88%), TORSP — в марте (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для TORSP — декабрь (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKS или TORSP?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТРК привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKS или TORSP?
Какая акция лучше по технике — MRKS или TORSP?
Что лучше купить — MRKS или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией