Сравнение MRKS vs TORS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TORS с P/E 8,01 (у MRKS — 44,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TORS дешевле: 0,23 против 0,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORS дешевле: 0,64 против 3,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORS оценён ниже: 2,80 vs 5,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TORS составляет 7,96%, что превышает показатель MRKS (7,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TORS впереди: 2,93% против 0,85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6,49, тогда как TORS практически без долга (D/E 0,48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,30 | 8,01 | |
| P/B | 3,30 | 0,64 | |
| P/S | 0,37 | 0,23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,97 | 2,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,44% | 7,96% | |
| ROA | 0,99% | 5,39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,98% | 4,06% | |
| Чистая маржа | 0,85% | 2,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6,49 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 0,57 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2,30% | |
| Коэфф. выплат | 10,20% | 19,50% | |
| EPS | $0,01 | $0,08 | |
| Балансовая стоим. | $0,16 | $0,99 | |
Технический анализ
MRKS набирает 67 из 100 по техническому скорингу, TORS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKS — 52,9 (нейтральная зона), TORS — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TORS торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как MRKS ниже этой средней (-1,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKS — 28,6 (выраженный тренд), TORS — 25,6 (выраженный тренд). По бете TORS стабильнее (0,62 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,88 | 56,45 | |
| Stochastic %K | 67,40 | 63,27 | |
| CCI (20) | 64,11 | 140,51 | |
| MFI | 58,64 | 85,49 | |
| Williams %R | -32,60 | -36,73 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,04 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,65 | 25,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,21% | +1,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,37% | +2,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,07% | +2,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,00% | -3,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 25,62 | 546,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 0,62 | |
| ATR % | 6,04% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | 0,60 | |
| RS Rating | 49,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -37,77 | -39,10 | |
| BB ширина | 38,44 | 11,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +18,60% у TORS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, TORS — 346,63 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKS | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 11,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.90% | +18.60% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 346,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +57.50% | — |
| EPS (TTM) | $0,01 | $0,08 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 882,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 101,65 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORS обеспечивает 2,30% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, TORS — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12,93%, TORS — +7,32%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10,20%, TORS — 19,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,30% | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | 10,20% | 19,50% | |
| Лет выплат | 6 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,93% | 7,32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТРК?
У кого выше рентабельность — MRKS или TORS?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТРК?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТРК?
У кого выше маржинальность — MRKS или TORS?
Какая акция лучше по технике — MRKS или TORS?
Что лучше купить — MRKS или TORS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией