Сравнение MRKS vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKBP с P/E 2.68 (у MRKS — 44.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TGKBP: 0.15 vs 0.37 у MRKS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKBP дешевле: 0.46 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1.83 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TGKBP составляет 17.36%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGKBP впереди: 5.51% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MRKS — 6.49, TGKBP — 2.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 2.68 | |
| P/B | 3.30 | 0.46 | |
| P/S | 0.37 | 0.15 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 17.36% | |
| ROA | 0.99% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | — | |
| EPS | $0.01 | — | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $0.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKBP сильнее: 57/100 против 37/100 у MRKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKS составляет 46.0 (нейтральная зона), у TGKBP — 56.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TGKBP торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как MRKS ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). MRKS менее волатилен — бета -0.42 против -0.11 у TGKBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 40.23 | |
| CCI (20) | -34.07 | 66.73 | |
| MFI | 92.61 | 84.95 | |
| Williams %R | -77.99 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | -0.11 | |
| ATR % | 6.14% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 0.83 | |
| RS Rating | 56.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -22.37 | |
| BB ширина | 19.19 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +11.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKS | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +62.40% | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MRKS | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKS приходится на январе (+19.88%), а TGKBP — на апреле (+15.48%). Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для TGKBP — май (-10.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKS или TGKBP?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKS или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — MRKS или TGKBP?
Что лучше купить — MRKS или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией