ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKS vs STSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKS21
19STSBP
Сектор «Коммунальные услуги» объединяет Россети Сибирь (MRKS, «Электросети») и СтаврЭнСб привилегированные (STSBP, «Электрогенерация»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации MRKS крупнее в 38.6× (47,41 млрд ₽ vs 1,23 млрд ₽). По мультипликатору P/E STSBP оценён рынком дешевле: 3.00 против 44.30 у MRKS (разница составляет 93.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала STSBP составляет 32.73%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STSBP впереди: 3.33% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STSBP выплачивает дивиденды с доходностью 10.19% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRKS набирает 37 из 100 по техническому скорингу, STSBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
0,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 47,41 млрд ₽
ETP Rank2.5
Стоимость
3.5
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
STSBP
СтаврЭнСб привилегированные
STSBPRU
4,69 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,23 млрд ₽
ETP Rank7.5
Стоимость
8.8
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

MRKSSTSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3.00 (у MRKS — 44.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STSBP оценён ниже: 0.10 против 0.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSBP дешевле: 0.98 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2.32 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.73% против 7.44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STSBP — 3.33%, MRKS — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как STSBP практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSSTSBP
ПоказательMRKSSTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44.303.00
P/B3.300.98
P/S0.370.10
PEG—0.11
EV/EBITDA5.972.32
Рентабельность
ROE7.44%32.73%
ROA0.99%17.07%
Валовая маржа——
Операц. маржа7.98%3.92%
Чистая маржа0.85%3.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6.490.92
Текущая ликв.0.501.28
Быстрая ликв.0.461.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—10.19%
Коэфф. выплат10.20%48.48%
EPS$0.01$0.97
Балансовая стоим.$0.16$2.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKS: скоринг 37/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKS — 46.0, STSBP — 31.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), STSBP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKS — -0.42, STSBP — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSSTSBP
Общая оценка
37
29
Осцилляторы
45
47
Тренд
46
31
Объём
38
31
Волатильность
45
50
ИндикаторMRKSSTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9931.56
Stochastic %K22.0116.43
CCI (20)-34.07-62.57
MFI92.6124.05
Williams %R-77.99-83.57
MACD гистограмма0.00-0.02
Momentum (10)-0.02-0.06
Тренд
ADX34.2935.30
Цена vs EMA 9-3.47%-1.90%
Цена vs EMA 20-2.44%-6.55%
Цена vs SMA 50-0.57%-14.53%
Цена vs SMA 200+0.91%-10.47%
Объём
CMF-0.34-0.16
Volume Ratio44.2123.14
Волатильность и статистика
Beta-0.420.52
ATR %6.14%4.67%
Sharpe (1г)0.970.26
RS Rating56.0058.00
52w от хая-28.06-34.43
BB ширина19.1939.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MRKS генерирует 133,37 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, STSBP — +10.62%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, STSBP — 818339 ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, STSBP — 671469 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKSSTSBPЛидер
Выручка133,37 млрд ₽24,59 млн ₽
Рост выручки (г/г)+27.23%+10.62%
Чистая прибыль1,13 млрд ₽818339 ₽
Рост прибыли (г/г)—+21.27%—
EPS (TTM)$0.01$0.73
Операц. Cash Flow18,23 млрд ₽995792 ₽
Free Cash Flow4,35 млрд ₽671469 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STSBP обеспечивает 10.19% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, STSBP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12.93%, STSBP — +74.88%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKSSTSBPЛидер
Див. доходность—10.19%
Годовые дивиденды$0.00$0.47
Коэфф. выплат10.20%48.48%
Лет выплат6.00%16.00%
CAGR дивидендов (5л)12.93%74.88%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MRKS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+19.88%), STSBP — в январе (+15.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для STSBP — сентябрь (-1.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +54.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKS
+19.9
+4.2
+10.7
+2.3
-0.4
-0.5
+6.8
+13.4
-2.6
+2.1
+1.5
+10.2
STSBP
+15.4
+0.6
+1.3
+1.4
+12.0
-0.4
+4.1
+13.8
-1.8
+1.2
+3.5
+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или СтаврЭнСб привилегированные?
Мультипликатор P/E у СтаврЭнСб привилегированные ниже (3.00 vs 44.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MRKS или STSBP?
ROE MRKS — 7.44%, STSBP — 32.73%. STSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Сибирь и СтаврЭнСб привилегированные?
СтаврЭнСб привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.19%. Россети Сибирь дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или СтаврЭнСб привилегированные?
По объёму выручки: MRKS — 133,37 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKS или STSBP?
Чистая маржа MRKS — 0.85%, STSBP — 3.33%. STSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKS или STSBP?
Технический скоринг: MRKS — 37/100, STSBP — 29/100. MRKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKS или STSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MRKS выигрывает 21, STSBP — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией