Сравнение MRKS vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу STSB — P/E 3.00 vs 44.30 у MRKS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) STSB дешевле: 0.10 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSB дешевле: 0.98 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSB оценён ниже: 2.32 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STSB составляет 32.73%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STSB впереди: 3.33% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как STSB практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 3.00 | |
| P/B | 3.30 | 0.98 | |
| P/S | 0.37 | 0.10 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 32.73% | |
| ROA | 0.99% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 32.18% | |
| EPS | $0.01 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $2.23 | |
Технический анализ
MRKS набирает 37 из 100 по техническому скорингу, STSB — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKS — 46.0 (нейтральная зона), STSB — 29.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, STSB на -20.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), STSB — ниже (-13.7%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), STSB — 19.0 (нет тренда). MRKS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STSB. По бете MRKS стабильнее (-0.42 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает MRKS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 29.60 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 5.61 | |
| CCI (20) | -34.07 | -76.44 | |
| MFI | 92.61 | 15.59 | |
| Williams %R | -77.99 | -94.39 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 18.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | -4.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | -9.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | -20.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | -13.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 52.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.54 | |
| ATR % | 6.14% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 0.46 | |
| RS Rating | 56.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -37.92 | |
| BB ширина | 19.19 | 40.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +27.23% год к году против +10.62% у STSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, STSB — 818,34 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKS | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.27% | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, STSB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, STSB — 32.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 32.18% | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKS — январе (+19.88%), для STSB — январе (+14.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для STSB — ноябрь (-3.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +49.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — MRKS или STSB?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — MRKS или STSB?
Какая акция лучше по технике — MRKS или STSB?
Что лучше купить — MRKS или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией