Сравнение MRKS vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SAREP — P/E 3.46 vs 44.30 у MRKS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SAREP: 0.11 vs 0.37 у MRKS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SAREP — 1.28, у MRKS — 3.30. EV/EBITDA SAREP — 1.01, у MRKS — 5.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SAREP (36.89% vs 7.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SAREP — 3.29%, у MRKS — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKS — 6.49, у SAREP — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 3.46 | |
| P/B | 3.30 | 1.28 | |
| P/S | 0.37 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 36.89% | |
| ROA | 0.99% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | — | |
| EPS | $0.01 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $0.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAREP сильнее: 55/100 против 37/100 у MRKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKS составляет 46.0 (нейтральная зона), у SAREP — 46.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, SAREP на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKS менее волатилен — бета -0.42 против 0.99 у SAREP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 19.32 | |
| CCI (20) | -34.07 | -63.20 | |
| MFI | 92.61 | 65.39 | |
| Williams %R | -77.99 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.99 | |
| ATR % | 6.14% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 1.00 | |
| RS Rating | 56.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -22.46 | |
| BB ширина | 19.19 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +8.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, SAREP — 926128 ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, SAREP — 642875 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKS | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +97.10% | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, SAREP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MRKS | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKS приходится на январе (+19.88%), а SAREP — на январе (+22.08%). Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), SAREP — октябрь (-10.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MRKS или SAREP?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — MRKS или SAREP?
Какая акция лучше по технике — MRKS или SAREP?
Что лучше купить — MRKS или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией