ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKS vs SAGO

Тикер 1
Тикер 2
MRKS16
23SAGO
Инвесторы часто выбирают между MRKS и SAGO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRKS крупнее в 5.3× (47,41 млрд ₽ vs 8,93 млрд ₽). По мультипликатору P/E SAGO оценён рынком дешевле: 5.56 против 44.30 у MRKS (разница составляет 87.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SAGO составляет 19.12%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SAGO впереди: 3.59% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SAGO выплачивает дивиденды с доходностью 7.46% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MRKS сильнее: 37/100 против 19/100 у SAGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SAGO побеждает по числу метрик: 23 против 16 у MRKS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
0,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 47,41 млрд ₽
ETP Rank2.5
Стоимость
3.5
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
SAGO
Самараэнерго
SAGORU
2,57 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 8,93 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
7.4
Качество
7.5
Рост
4.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

MRKSSAGO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAGO с P/E 5.56 (у MRKS — 44.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SAGO дешевле: 0.20 против 0.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAGO дешевле: 1.06 против 3.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAGO оценён ниже: 2.74 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.12% против 7.44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SAGO — 3.59%, MRKS — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как SAGO практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSSAGO
ПоказательMRKSSAGOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44.305.56
P/B3.301.06
P/S0.370.20
PEG—0.19
EV/EBITDA5.972.74
Рентабельность
ROE7.44%19.12%
ROA0.99%12.43%
Валовая маржа—43.85%
Операц. маржа7.98%2.92%
Чистая маржа0.85%3.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6.490.54
Текущая ликв.0.502.27
Быстрая ликв.0.462.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—7.46%
Коэфф. выплат10.20%47.76%
EPS$0.01$0.49
Балансовая стоим.$0.16$2.57

Технический анализ

MRKS набирает 37 из 100 по техническому скорингу, SAGO — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MRKS — 46.0 (нейтральная зона), SAGO — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, SAGO на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), SAGO — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. Сила тренда по ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), SAGO — 26.3 (выраженный тренд). По бете MRKS стабильнее (-0.42 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает MRKS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSSAGO
Общая оценка
37
19
Осцилляторы
45
41
Тренд
46
31
Объём
38
25
Волатильность
45
43
ИндикаторMRKSSAGOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9940.14
Stochastic %K22.0137.21
CCI (20)-34.07-82.71
MFI92.6120.63
Williams %R-77.99-62.79
MACD гистограмма0.00-0.01
Momentum (10)-0.02-0.03
Тренд
ADX34.2926.30
Цена vs EMA 9-3.47%-0.68%
Цена vs EMA 20-2.44%-1.92%
Цена vs SMA 50-0.57%-4.17%
Цена vs SMA 200+0.91%-8.59%
Объём
CMF-0.34-0.33
Volume Ratio44.2124.68
Волатильность и статистика
Beta-0.420.75
ATR %6.14%2.50%
Sharpe (1г)0.970.42
RS Rating56.0063.00
52w от хая-28.06-33.98
BB ширина19.198.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +27.23% год к году против +8.87% у SAGO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMRKSSAGOЛидер
Выручка133,37 млрд ₽52,58 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+27.23%+8.87%
Чистая прибыль1,13 млрд ₽1,89 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—+18.99%—
EPS (TTM)$0.01$0.49
Операц. Cash Flow18,23 млрд ₽525,59 млн ₽
Free Cash Flow4,35 млрд ₽-46,60 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SAGO обеспечивает 7.46% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, SAGO — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12.93%, SAGO — +80.24%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, SAGO — 47.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKSSAGOЛидер
Див. доходность—7.46%
Годовые дивиденды$0.00$0.23
Коэфф. выплат10.20%47.76%
Лет выплат6.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)12.93%80.24%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKS — январе (+19.88%), для SAGO — июле (+14.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MRKS — сентябрь (-2.60%), для SAGO — май (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +47.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKS
+19.9
+4.2
+10.7
+2.3
-0.4
-0.5
+6.8
+13.4
-2.6
+2.1
+1.5
+10.2
SAGO
+8.0
-1.9
+3.3
+6.6
-3.4
+7.1
+14.5
+4.1
-1.6
+4.1
+10.3
-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Самараэнерго?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Самараэнерго: P/E 5.56 против 44.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKS или SAGO?
ROE MRKS — 7.44%, SAGO — 19.12%. SAGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Самараэнерго?
Самараэнерго выплачивает дивиденды с доходностью 7.46%. Россети Сибирь дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Самараэнерго?
По объёму выручки: MRKS — 133,37 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MRKS или SAGO?
Чистая маржа MRKS — 0.85%, SAGO — 3.59%. SAGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKS или SAGO?
Технический скоринг: MRKS — 37/100, SAGO — 19/100. MRKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKS или SAGO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MRKS выигрывает 16, SAGO — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией