Сравнение MRKS vs SAGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAGO с P/E 5,56 (у MRKS — 44,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SAGO дешевле: 0,20 против 0,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAGO дешевле: 1,06 против 3,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAGO оценён ниже: 2,74 vs 5,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,12% против 7,44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SAGO — 3,59%, MRKS — 0,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6,49, тогда как SAGO практически без долга (D/E 0,54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,30 | 5,56 | |
| P/B | 3,30 | 1,06 | |
| P/S | 0,37 | 0,20 | |
| PEG | — | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 5,97 | 2,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,44% | 19,12% | |
| ROA | 0,99% | 12,43% | |
| Валовая маржа | — | 43,85% | |
| Операц. маржа | 7,98% | 2,92% | |
| Чистая маржа | 0,85% | 3,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6,49 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 2,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 2,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7,46% | |
| Коэфф. выплат | 10,20% | 47,76% | |
| EPS | $0,01 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $0,16 | $2,57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MRKS — 52,9 (нейтральная зона), SAGO — 61,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAGO торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как MRKS ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MRKS — 28,6 (выраженный тренд), SAGO — 28,4 (выраженный тренд). По бете SAGO стабильнее (0,75 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,88 | 61,55 | |
| Stochastic %K | 67,40 | 59,85 | |
| CCI (20) | 64,11 | 153,78 | |
| MFI | 58,64 | 65,09 | |
| Williams %R | -32,60 | -40,15 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 0,04 | 0,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,65 | 28,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,60% | +5,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,77% | +7,88% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,70% | +5,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,68% | -11,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 25,62 | 203,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 0,75 | |
| ATR % | 6,02% | 5,85% | |
| Sharpe (1г) | -0,51 | -0,75 | |
| RS Rating | 48,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -37,54 | -33,09 | |
| BB ширина | 38,44 | 26,72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +10,60% у SAGO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MRKS генерирует 4,35 млрд ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MRKS | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 52,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.90% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -11.60% | — |
| EPS (TTM) | $0,01 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 525,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | -46,60 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAGO обеспечивает 7,46% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRKS платит дивиденды 6 лет подряд, SAGO — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MRKS — +12,93%, SAGO — +80,24%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10,20%, SAGO — 47,76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,46% | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,23 | |
| Коэфф. выплат | 10,20% | 47,76% | |
| Лет выплат | 6 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,93% | 80,24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или Самараэнерго?
У кого выше рентабельность — MRKS или SAGO?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и Самараэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или Самараэнерго?
У кого выше маржинальность — MRKS или SAGO?
Какая акция лучше по технике — MRKS или SAGO?
Что лучше купить — MRKS или SAGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией