ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKS vs RZSB

Тикер 1
Тикер 2
MRKS13
28RZSB
Хотя MRKS и RZSB принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Россети Сибирь специализируется в «Электросети», а РязЭнСб — в «Электрогенерация». По капитализации MRKS крупнее в 5.9× (47,41 млрд ₽ vs 8,05 млрд ₽). RZSB торгуется с P/E 7.17, тогда как MRKS — с P/E 44.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует RZSB (55.92% vs 7.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RZSB — 6.37%, у MRKS — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RZSB обеспечивает 11.78% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу RZSB: скоринг 77/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 28:13 в пользу RZSB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
0,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 47,41 млрд ₽
ETP Rank2.5
Стоимость
3.5
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
RZSB
РязЭнСб
RZSBRU
38,92 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 8,05 млрд ₽
ETP Rank7.7
Стоимость
4.2
Качество
9.2
Рост
6.4
Техника
10.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
—
Сезонность
9.0

Динамика цен

MRKSRZSB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RZSB — P/E 7.17 vs 44.30 у MRKS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MRKS: 0.37 vs 0.46 у RZSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RZSB — 4.85, у MRKS — 5.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RZSB — 55.92%, у MRKS — 7.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RZSB удерживает чистую маржу на уровне 6.37%, опережая MRKS (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MRKS значительно выше: D/E 6.49 vs 0.89 у RZSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSRZSB
ПоказательMRKSRZSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44.307.17
P/B3.304.01
P/S0.370.46
PEG—0.33
EV/EBITDA5.974.85
Рентабельность
ROE7.44%55.92%
ROA0.99%29.55%
Валовая маржа——
Операц. маржа7.98%7.52%
Чистая маржа0.85%6.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6.490.89
Текущая ликв.0.501.60
Быстрая ликв.0.461.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—11.78%
Коэфф. выплат10.20%89.05%
EPS$0.01$4.75
Балансовая стоим.$0.16$8.49

Технический анализ

По техническому скорингу RZSB сильнее: 77/100 против 37/100 у MRKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MRKS составляет 46.0 (нейтральная зона), у RZSB — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RZSB выше на 1.3%, MRKS — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), RZSB — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKS менее волатилен — бета -0.42 против 0.24 у RZSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSRZSB
Общая оценка
37
77
Осцилляторы
45
59
Тренд
46
68
Объём
38
69
Волатильность
45
58
ИндикаторMRKSRZSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9954.38
Stochastic %K22.0167.37
CCI (20)-34.0724.90
MFI92.6167.44
Williams %R-77.99-32.63
MACD гистограмма0.000.02
Momentum (10)-0.020.40
Тренд
ADX34.2916.50
Цена vs EMA 9-3.47%+0.09%
Цена vs EMA 20-2.44%+0.47%
Цена vs SMA 50-0.57%+1.33%
Цена vs SMA 200+0.91%+7.69%
Объём
CMF-0.340.09
Volume Ratio44.2135.05
Волатильность и статистика
Beta-0.420.24
ATR %6.14%1.51%
Sharpe (1г)0.970.72
RS Rating56.0080.00
52w от хая-28.06-16.41
BB ширина19.194.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +8.01%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, RZSB — 982 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, RZSB — 668 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKSRZSBЛидер
Выручка133,37 млрд ₽15,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+27.23%+8.01%
Чистая прибыль1,13 млрд ₽982 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+5.72%—
EPS (TTM)$0.01$4.75
Операц. Cash Flow18,23 млрд ₽883 млн ₽
Free Cash Flow4,35 млрд ₽668 млн ₽

Дивиденды

RZSB выплачивает дивиденды с доходностью 11.78% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, RZSB — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKS — +12.93%, RZSB — +23.85%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, RZSB — 89.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMRKSRZSBЛидер
Див. доходность—11.78%
Годовые дивиденды$0.00$4.23
Коэфф. выплат10.20%89.05%
Лет выплат6.00%17.00%
CAGR дивидендов (5л)12.93%23.85%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKS приходится на январе (+19.88%), а RZSB — на мае (+19.65%). Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), RZSB — июнь (-13.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +61.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKS
+19.9
+4.2
+10.7
+2.3
-0.4
-0.5
+6.8
+13.4
-2.6
+2.1
+1.5
+10.2
RZSB
+16.2
+2.5
+4.8
+13.2
+19.6
-13.5
+5.8
+0.6
-0.8
+7.6
+3.5
+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или РязЭнСб?
По P/E РязЭнСб оценена ниже: 7.17 против 44.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MRKS или RZSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKS — 7.44%, RZSB — 55.92%. Преимущество у RZSB.
Какие дивиденды у Россети Сибирь и РязЭнСб?
РязЭнСб выплачивает дивиденды с доходностью 11.78%. Россети Сибирь дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или РязЭнСб?
Выручка MRKS за TTM — 133,37 млрд ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. MRKS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKS или RZSB?
Чистая маржа MRKS — 0.85%, RZSB — 6.37%. RZSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKS или RZSB?
Технический скоринг: MRKS — 37/100, RZSB — 77/100. RZSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKS или RZSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу RZSB по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией