ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MRKS vs RTSBP

Тикер 1
Тикер 2
MRKS15
26RTSBP
Россети Сибирь (MRKS) и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRKS крупнее в 34.5× (47,41 млрд ₽ vs 1,38 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу RTSBP — P/E 7.66 vs 44.30 у MRKS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE RTSBP — 51.67%, у MRKS — 7.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RTSBP удерживает чистую маржу на уровне 5.80%, опережая MRKS (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 26:15 — убедительное преимущество RTSBP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
0,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 47,41 млрд ₽
ETP Rank2.5
Стоимость
3.5
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
1,49 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,38 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

MRKSRTSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RTSBP оценён рынком дешевле: 7.66 против 44.30 у MRKS (разница составляет 82.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MRKS дешевле: 0.37 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA RTSBP — 5.02, у MRKS — 5.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTSBP (51.67% vs 7.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RTSBP — 5.80%, у MRKS — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKS — 6.49, у RTSBP — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MRKSRTSBP
ПоказательMRKSRTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44.307.66
P/B3.303.96
P/S0.370.44
PEG—0.09
EV/EBITDA5.975.02
Рентабельность
ROE7.44%51.67%
ROA0.99%25.14%
Валовая маржа——
Операц. маржа7.98%6.77%
Чистая маржа0.85%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6.491.06
Текущая ликв.0.501.35
Быстрая ликв.0.461.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат10.20%30.89%
EPS$0.01$0.43
Балансовая стоим.$0.16$0.83

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MRKS — 46.0 (нейтральная зона), RTSBP — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, RTSBP на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), RTSBP — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), RTSBP — 8.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKS стабильнее (-0.42 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает MRKS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MRKSRTSBP
Общая оценка
37
35
Осцилляторы
45
52
Тренд
46
38
Объём
38
31
Волатильность
45
48
ИндикаторMRKSRTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9948.05
Stochastic %K22.0133.87
CCI (20)-34.0744.05
MFI92.6161.63
Williams %R-77.99-66.13
MACD гистограмма0.000.00
Momentum (10)-0.020.01
Тренд
ADX34.298.46
Цена vs EMA 9-3.47%-0.69%
Цена vs EMA 20-2.44%-0.48%
Цена vs SMA 50-0.57%-0.67%
Цена vs SMA 200+0.91%-3.23%
Объём
CMF-0.34-0.09
Volume Ratio44.2134.48
Волатильность и статистика
Beta-0.421.19
ATR %6.14%3.48%
Sharpe (1г)0.970.71
RS Rating56.0083.00
52w от хая-28.06-19.68
BB ширина19.195.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +27.23% год к году против +10.20% у RTSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMRKSRTSBPЛидер
Выручка133,37 млрд ₽66,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)+27.23%+10.20%
Чистая прибыль1,13 млрд ₽3,88 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+31.93%—
EPS (TTM)$0.01$0.43
Операц. Cash Flow18,23 млрд ₽1,94 млн ₽
Free Cash Flow4,35 млрд ₽1,12 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKS — +12.93%, RTSBP — +18.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, RTSBP — 30.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMRKSRTSBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.00$0.13
Коэфф. выплат10.20%30.89%
Лет выплат6.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)12.93%18.27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MRKS — январе (+19.88%), для RTSBP — январе (+19.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), RTSBP — ноябрь (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +58.89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MRKS
+19.9
+4.2
+10.7
+2.3
-0.4
-0.5
+6.8
+13.4
-2.6
+2.1
+1.5
+10.2
RTSBP
+19.1
-3.4
-2.4
+14.7
+3.3
+6.3
+2.9
+10.4
+3.9
+2.8
-4.0
+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные: P/E 7.66 против 44.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MRKS или RTSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MRKS — 7.44%, RTSBP — 51.67%. Преимущество у RTSBP.
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Выручка MRKS за TTM — 133,37 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. MRKS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MRKS или RTSBP?
Чистая маржа MRKS — 0.85%, RTSBP — 5.80%. RTSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MRKS или RTSBP?
Технический скоринг: MRKS — 37/100, RTSBP — 35/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MRKS или RTSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу RTSBP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией