Сравнение MRKS vs RTSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RTSB торгуется с P/E 7.66, тогда как MRKS — с P/E 44.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MRKS: 0.37 vs 0.44 у RTSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RTSB — 5.02, у MRKS — 5.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTSB (51.67% vs 7.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RTSB — 5.80%, у MRKS — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKS — 6.49, у RTSB — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 7.66 | |
| P/B | 3.30 | 3.96 | |
| P/S | 0.37 | 0.44 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 51.67% | |
| ROA | 0.99% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.98% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 19.55% | |
| EPS | $0.01 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $0.83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MRKS составляет 46.0 (нейтральная зона), у RTSB — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, RTSB на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), RTSB — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), RTSB — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKS менее волатилен — бета -0.42 против 0.68 у RTSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 46.65 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 53.19 | |
| CCI (20) | -34.07 | -36.39 | |
| MFI | 92.61 | 44.57 | |
| Williams %R | -77.99 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.02 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 13.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | -3.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 8.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | 0.68 | |
| ATR % | 6.14% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | 0.64 | |
| RS Rating | 56.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -39.98 | |
| BB ширина | 19.19 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MRKS — 133,37 млрд ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +10.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKS | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 66,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 3,88 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.93% | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, RTSB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MRKS — +12.93%, RTSB — +56.90%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, RTSB — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 19.55% | |
| Лет выплат | 6.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | 56.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MRKS приходится на январе (+19.88%), а RTSB — на августе (+17.04%). Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), RTSB — ноябрь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +59.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше рентабельность — MRKS или RTSB?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше маржинальность — MRKS или RTSB?
Какая акция лучше по технике — MRKS или RTSB?
Что лучше купить — MRKS или RTSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией