Сравнение MRKS vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NNSB торгуется с P/E 8.71, тогда как MRKS — с P/E 44.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B MRKS — 3.30, у NNSB — 35.98. EV/EBITDA NNSB — 5.76, у MRKS — 5.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNSB — 413.20%, у MRKS — 7.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NNSB удерживает чистую маржу на уровне 3.82%, опережая MRKS (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MRKS — 6.49, у NNSB — 37.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MRKS | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.30 | 8.71 | |
| P/B | 3.30 | 35.98 | |
| P/S | 0.37 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.97 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.44% | 413.20% | |
| ROA | 0.99% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 7.98% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.49 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.50 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 7.78% | |
| EPS | $0.01 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.16 | $98.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKS: скоринг 37/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MRKS — 46.0, NNSB — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MRKS на -0.6%, NNSB на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), NNSB — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. ADX: MRKS — 34.3 (выраженный тренд), NNSB — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MRKS | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 22.01 | 7.14 | |
| CCI (20) | -34.07 | -80.51 | |
| MFI | 92.61 | 20.23 | |
| Williams %R | -77.99 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -8.36 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.29 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.47% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.44% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.57% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.91% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 44.21 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.42 | — | |
| ATR % | 6.14% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.97 | — | |
| RS Rating | 56.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -28.06 | -37.95 | |
| BB ширина | 19.19 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MRKS генерирует 133,37 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +27.23%, NNSB — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MRKS — 1,13 млрд ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MRKS — 4,35 млрд ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MRKS | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 133,37 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.23% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 18,23 млрд ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 4,35 млрд ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MRKS — 6 лет, NNSB — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MRKS — 10.20%, NNSB — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MRKS | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 10.20% | 7.78% | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.93% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MRKS показывает лучшую среднюю доходность в январе (+19.88%), NNSB — в августе (+13.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MRKS — сентябрь (-2.60%), NNSB — май (-7.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Сибирь или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MRKS или NNSB?
Какие дивиденды у Россети Сибирь и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Сибирь или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — MRKS или NNSB?
Какая акция лучше по технике — MRKS или NNSB?
Что лучше купить — MRKS или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией